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| Tabelle | 5540036 | Verkaufskopf T36 |
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| Page | 55400415540042 | Verkaufsangebot P41Verkaufsauftrag P42 |
Allgemein
Angebote werden mit entsprechenden Produkten an Debitoren gesendet bzw. angefragt, die auch als Auftrag übernommen werden können. Angebote können generell in einen Auftrag / Rahmenauftrag gewandelt werden.
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Verfügbare Einrichtungsmerkmale für das Angebot den Auftrag - Debitoren Verkauf Einr.
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Debitoren Verkauf EinrichtungHinweis: Für eine umfangreiche Beschreibung der Einrichtung siehe MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung. | Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
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| Nummerierung |
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| | Angebotsnummern | In diesem Bereich kann die Vergabe der Angebotsnummern hinterlegt/eingestellt werden. |
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| | Verkauf |
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| | Angebot nach Übergabe nicht löschen | Das Angebot wird nach der Übergabe in einen Auftrag oder Rahmenauftrag nicht gelöscht. |
| | Angebot nach Übergabe nicht bearbeiten | Das Angebot kann nach der Übergabe in einen Auftrag oder Rahmenauftrag weiter bearbeitet werden. |
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Verkaufsauftrag
Verfügbare Aktionen im oberen Teil der Karte (Navigationsbereich)
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BereichsbeschreibungHinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein. | Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
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| Auswählen |
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| | Registerwechsel | Der Registerwechsel zeigt eine weitere Ansicht und wechselt zur zweiten Kopfansicht. |
| | Übersicht wechseln | Der Übersichtswechsel zeigt und rotiert folgende Ansichten auf Positionsebene:
- Positionen
- Rabatte und Zuschläge
- Kalkulationskosten
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| | Übersicht | Die Übersicht zeigt das Rechnungsausgangsbuch. |
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| | Vorbereiten |
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| | Debitor | Öffnet den in der Angebotsmaske hinterlegten Debitoren. |
| | Textbausteine | Hinzufügen von Belegtextbausteinen auf Positionsebene. |
| | Erstellen Auftrag | Erstellt aus dem geöffneten Angebot einen Auftrag. |
| | Massenauszug importieren | Importiert den Massenauszug aus BUILD*. | Produktlinie: NEVARIS Build | | Externe Bemerkung | Hinzufügen von weiteren Bemerkungen mit optionaler Druckmöglichkeit. |
| | Kopftexte | Hinzufügen von Kopftexten für den Ausdruck (Formularkopf). |
| | Beträge berechnen | Funktion zum berechnen der aktuell vorhandenen Positionen. |
| | Erstellen Rahmenauftrag | Erstellt aus dem geöffneten Angebot einen Rahmenauftrag. |
| | Legierungszuschläge berechnen | Funktion zum berechnen der Legierungszuschläge der aktuell vorhandenen Positionen nach DEL Notierungskurs. | siehe auch MAWI Legierungszuschläge / DEL | | Bemerkung Lieferung |
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| | Fußtexte | Hinzufügen von Fußtexten für den Ausdruck (Formularfuß). |
| | Rabatte und Zuschläge |
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| | Import über Scannerschn. |
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| | Bemerkungen |
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| | Auswerten |
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| | Scannerdaten anzeigen |
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| | TBO Daten |
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| | Statistik |
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| | Dokument anzeigen |
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| | Nacharbeiten |
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| | Beleg kopieren |
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| | Berichten |
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| | Drucken |
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| | Faxen |
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| | Mail |
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| | Aktionen → Belege |
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| | ungeb. Rechnungen/Gutschriften |
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| | Rechnungen |
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| | Gutschriften |
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| | Aufträge |
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| | Lieferungen |
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| | Rahmenvertrag |
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Verkaufsauftrag - Kopf
Im Kopfteil werden die allgemeinen Informationen sowie Vorgabewerte für die Zeilen erfasst. Der Kopf beinhaltet die Register Allgemein und Beleg. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:
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Feldbeschreibung - Abschnitt: BelegHinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. | Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
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| Beleg | Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden |
| | Fakturierung | Die Registerkarte Fakturierung gibt weitere Auskünfte über den Verkauf. Es besteht die Möglichkeit, eine abweichende Adresse zu hinterlegen, an die die Rechnung zugestellt werden soll. Des Weiteren sind relevante Fakturierungsdaten hinterlegt, wie z.B. Zahlungsbedingungen, Skontodatum, Fälligkeitsdatum oder auch Zahlungsformen. |
| | Adressnr. externer Prüfer | Wenn die Adressnummer für den externen Prüfer gefüllt ist, dann wird beim Druck der Rechnung rechts oben im Rechnungskopf die Adresse des externen Prüfers ausgegeben. |
| | Rech. an Name |
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| | Tel3 |
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| | Angebotsstatus |
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| | Angebotsergebnis (abgelehnt) |
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| | Kostenstelle | Die Erlös-Kostenstelle für die Ausgangsrechnung kann hier ausgewählt werden. Mit dieser Kostenstelle erfolgt die Buchung des Debitorenpostens. Die hier ausgewählte Kostenstelle wird in die Buchungszeilen übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden. |
| | Kostenträger |
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| | Zlg. - Bedingungscode | Die Zahlungsbedingung wird aus dem Debitor vorgeschlagen. Die Information kann aber manuell überschrieben werden. |
| | Fälligkeitsdatum |
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| | Skonto % | Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung. |
| | Skontodatum | Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung. |
| | Bankkonto |
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| | Bescheinigung Finanzamt |
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| | Lieferung |
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| | Lief. an Code |
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| | Lief. an Name |
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| | Ihre Referenz |
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| | Kfz-Kennzeichen |
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| | Lagerortcode |
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| | Lieferbedingungscode |
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| | Lieferdatum |
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| | Lieferzeit |
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| | Interner Auftrag |
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| | Niederlassung |
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| | Außenhandel |
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| | Verfahren |
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| | Verkehrszweig |
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| | Einladehafen |
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| | Ursprungsregion |
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| | Geschäftsbuchungsgruppe |
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| | Freigabezeit Angebot |
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| | Freigabedatum Angebot |
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| | Belegübertragung |
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| | Zielmandant Belegübertragung |
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| | Zielkostenstelle Belegübertragung |
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| | Zielkreditor Belegübertragung |
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| | Übertragungsoption Belegübertragung |
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| | Projektbezeichnung |
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| | Auftragsadressecode |
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| | Niederlassung Greuther |
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Verkaufsauftrag - Positionszeilen
In den Zeilen werden die positionsbezogenen Informationen zu einem Angebot erfasst. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:
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