Page- und Tabelleninformationen
| Tabelle | 5540036 | Verkaufskopf T36 |
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| Page | 5540042 | Verkaufsauftrag P42 |
Allgemein
Der Auftrag beschreibt die Beziehung mit dem Kunden um im weiteren Schritt die Bestellung und Rechnung auszuführen.
Einrichtung
Verfügbare Einrichtungsmerkmale für den Auftrag - Debitoren Verkauf Einr.
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Debitoren Verkauf EinrichtungHinweis: Für eine umfangreiche Beschreibung der Einrichtung siehe MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung. | Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
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| Nummerierung |
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| | Auftragsnummern | In diesem Bereich kann die Vergabe der Auftragsnummern hinterlegt/eingestellt werden. |
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| | Verkauf |
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| | Bem. Rahmenauftrag in Auftr. kop. |
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| | Bem. Auftrag in Rechnung kop. |
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| | Bem. Auftrag in Lieferung kop. |
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Verkaufsauftrag
Verfügbare Aktionen im oberen Teil der Karte (Navigationsbereich)
| Expand |
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BereichsbeschreibungHinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein. | Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
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| Auswählen |
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| | Registerwechsel | Der Registerwechsel zeigt eine weitere Ansicht und wechselt zur zweiten Kopfansicht. |
| | Übersicht wechseln | Der Übersichtswechsel zeigt und rotiert folgende Ansichten auf Positionsebene:
- Positionen
- Rabatte und Zuschläge
- Kalkulationskosten
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| | Übersicht | Die Übersicht zeigt das Rechnungsausgangsbuch. |
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| | Vorbereiten |
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| | Debitor | Öffnet den in dem Auftrag hinterlegten Debitoren. |
| | Textbausteine | Hinzufügen von Belegtextbausteinen auf Positionsebene. |
| | Massenauszug importieren | Importiert den Massenauszug aus BUILD*. | Produktlinie: NEVARIS Build | | Externe Bemerkung | Hinzufügen von weiteren Bemerkungen mit optionaler Druckmöglichkeit. |
| | Kopftexte | Hinzufügen von Kopftexten für den Ausdruck (Formularkopf). |
| | Beträge berechnen | Funktion zum berechnen der aktuell vorhandenen Positionen. |
| | Bemerkung Lieferung |
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| | Fußtexte | Hinzufügen von Fußtexten für den Ausdruck (Formularfuß). |
| | Rabatte und Zuschläge |
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| | Import Scannedaten |
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| | Bemerkungen |
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| | Zwischensumme berechnen |
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| | Testbericht |
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| | Ausführen |
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| | Buchen |
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| | Buchen und Drucken |
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| | Stapelbuchen |
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| | Rücklieferung erstellen |
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| | Anzahlungsvorgang erstellen |
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| | Projekt erstellen |
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| | Werkstattauftrag erstellen |
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| | Wartungsposition erstellen |
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| | Liefermengen auf 0 setzen |
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| | Legierungszuschläge berechnen |
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| | Auswerten |
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| | Scannerdaten anzeigen |
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| | Statistik |
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| | Dokument anzeigen |
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| | Nacharbeiten |
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| | Beleg kopieren |
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| | Berichten |
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| | Drucken |
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| | Faxen |
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| | Mail |
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| | Drucken mit Satzauswahl |
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| | Aktionen → Belege |
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| | ungeb. Rechnungen/Gutschriften |
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| | Rechnungen |
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| | Gutschriften |
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| | Angebote |
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| | Rahmenverträge |
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| | Lieferungen |
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| | Palettenerfassung |
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| | Wartungsposition |
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| | Aktionen → LVS |
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| | Export LVS |
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| | interner Beleg |
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| | interne Position wechseln |
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Verkaufsauftrag - Kopf
Im Kopfteil werden die allgemeinen Informationen sowie Vorgabewerte für die Zeilen erfasst. Der Kopf beinhaltet die Register Allgemein und Beleg. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:
| Expand |
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Feldbeschreibung - Abschnitt: AllgemeinHinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. | Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
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| Allgemein |
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| | Nr. | Hier erfolgt die Generierung der neuen Debitorenbelegnummer. Die Belegnummer wird aus der Nummernserie ermittelt, die in den MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung hinterlegt wurde. |
| | Adressnummer | Ein Angebot lässt sich für eine Adresse erstellen, auch wenn zu dieser Adresse keine Debitor angelegt ist. Bei der Übergabe des Angebotes in einen (Rahmen-)Auftrag muss spätestens ein Debitor angelegt werden. |
| | Verk. an Deb.-Nr. | Auswahl des Debitors. Das Ausfüllen der Felder 'Verk. an Name', 'Verk. an Adresse', 'Verk. an PLZ Code/Ort' erfolgt automatisch über die Auswahl des Debitors. |
| | Belegdatum | Hier wird das Belegdatum des Angebotes eingegeben, d.h. das Datum welches auf dem Angebot angegeben ist. |
| | Leistungsdatum | Wenn in der 'Finanzbuchhaltung Einrichtung‘ das Kennzeichen 'Abrechnung nach Leistungsdatum' gesetzt ist, ist die Eingabe eines Leistungsdatums zwingend erforderlich. Siehe auch Einrichtung FIBU Mehrwertsteuer. |
| | Nettobetrag | Die Beträge werden aus den Zeilen ermittelt. (kumulierter Werte der Verkaufszeilen). Die Steuer ermittelt sich je nach Einrichtung entweder aus den Steuerparametern des Sachkontos oder aus der Kombination der Produktbuchungsgruppe und der Geschäftsbuchungsgruppe in der Buchungsmatrix der Finanzbuchhaltung. Siehe auch FIBU Buchungsmatrix. |
| | Steuerbetrag |
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| | Bruttobetrag |
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| | Verkäufercode | Der Verkäufercode wird je nach Einstellung entweder aus dem Nutzer ermittelt oder kann aus der Liste Verkäufer/Einkäufer ausgewählt werden. Er ist für die Kommunikationsverbindungen des Rechnungserstellers wichtig. |
| | Freigabe Angebot | Um ein Angebot in einen (Rahmen-)Auftrag zu übergeben, muss es zunächst freigegeben werden. | offen | freigegeben | | Auftragsdatum | Datum an dem das Angebot beauftragt wurde. |
| | Buchungsbeschreibung |
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| | Währungscode |
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| | Preisgruppencode |
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| | Projektnr. |
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| | EU Dreicecksgeschäft |
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| | Art des Geschäfts |
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| | Zahlungsformcode |
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| | Submissionstermin |
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| | Format Lieferdatum |
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| | Dokument-ID |
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| | Bestellnr. des Kunden |
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| | Kostenstelle belasten |
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| | Plantermin |
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| | BAS Rahmenvertragsnummer |
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| | Kein Bonusumsatz |
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| | Berech. skontierfähiger Betrag |
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| | Vorgabewerte |
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| | UID der Betriebsstätte drucken |
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| | Leistungsempfänger |
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| | Submissionsuhrzeit |
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| | Leistungszeitraum |
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| | Vertragsnr. |
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| | Gültig ab |
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| | Gültig bis |
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| | Einstandsbetrag (MW) |
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| | DB % |
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| Expand |
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Feldbeschreibung - Abschnitt: BelegHinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. | Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
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| Beleg | Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden |
| | Fakturierung | Die Registerkarte Fakturierung gibt weitere Auskünfte über den Verkauf. Es besteht die Möglichkeit, eine abweichende Adresse zu hinterlegen, an die die Rechnung zugestellt werden soll. Des Weiteren sind relevante Fakturierungsdaten hinterlegt, wie z.B. Zahlungsbedingungen, Skontodatum, Fälligkeitsdatum oder auch Zahlungsformen. |
| | Adressnr. externer Prüfer | Wenn die Adressnummer für den externen Prüfer gefüllt ist, dann wird beim Druck der Rechnung rechts oben im Rechnungskopf die Adresse des externen Prüfers ausgegeben. |
| | Rech. an Name |
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| | Tel3 |
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| | Angebotsstatus |
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| | Angebotsergebnis (abgelehnt) |
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| | Kostenstelle | Die Erlös-Kostenstelle für die Ausgangsrechnung kann hier ausgewählt werden. Mit dieser Kostenstelle erfolgt die Buchung des Debitorenpostens. Die hier ausgewählte Kostenstelle wird in die Buchungszeilen übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden. |
| | Kostenträger |
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| | Zlg. - Bedingungscode | Die Zahlungsbedingung wird aus dem Debitor vorgeschlagen. Die Information kann aber manuell überschrieben werden. |
| | Fälligkeitsdatum |
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| | Skonto % | Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung. |
| | Skontodatum | Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung. |
| | Bankkonto |
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| | Bescheinigung Finanzamt |
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| | Lieferung |
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| | Lief. an Code |
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| | Lief. an Name |
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| | Ihre Referenz |
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| | Kfz-Kennzeichen |
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| | Lagerortcode |
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| | Lieferbedingungscode |
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| | Lieferdatum |
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| | Lieferzeit |
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| | Interner Auftrag |
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| | Niederlassung |
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| | Außenhandel |
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| | Verfahren |
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| | Verkehrszweig |
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| | Einladehafen |
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| | Ursprungsregion |
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| | Geschäftsbuchungsgruppe |
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| | Freigabezeit Angebot |
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| | Freigabedatum Angebot |
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| | Belegübertragung |
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| | Zielmandant Belegübertragung |
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| | Zielkostenstelle Belegübertragung |
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| | Zielkreditor Belegübertragung |
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| | Übertragungsoption Belegübertragung |
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| | Projektbezeichnung |
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| | Auftragsadressecode |
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| | Niederlassung Greuther |
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Verkaufsauftrag - Positionszeilen
In den Zeilen werden die positionsbezogenen Informationen zu einem Angebot erfasst. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:
| Expand |
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Feldbeschreibung - Abschnitt: BelegHinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. | Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
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Art | Optionen: Sachkonto, Artikel, Ressource, WG/Anlage, leer |
| | Nr. | Abhängig von Auswahl Feld Art Sachkonto: Auswahl aus Kontenplan Artikel: Auswahl aus Stammdaten Artikel Ressource: Auswahl aus Stammdaten Ressourcen WG/Anlage: Auswahl aus Stammdaten Anlagen leer: Auswahl aus Standardtextcodes |
| | Beschreibung | zugehörige Beschreibung zur im Feld Nr. getroffenen Auswahl |
| | Chargennr. |
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| | Lagerfachcode |
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| | Bruttogewicht |
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| | Kostenträger |
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| | Kostenstelle |
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| Nettogewicht |
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| | Ausgleich mit Artikelposten |
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| | Volumen |
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| | Lieferdatum |
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| | Rech.-Rabatt zulassen |
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| | Zeilenrabattbetrag |
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| | Betrag inkl. MWSt |
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| | MWSt % |
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| | Einstandspreis (MW) |
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| | Einheit |
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| | Lagerortcode |
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| | Menge fakturiert |
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| | Reservierte Menge |
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| | MWSt Geschäftsbuchungsgruppe |
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| | MWSt Produktbuchungsgruppe |
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| | Reservieren |
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| | Menge |
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| | Einheitencode |
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| | VK-Preis |
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| | Preis gilt pro Menge |
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| | Betrag |
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| | Zeilenrabatt % |
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| | Beschreibung 2 |
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| | Produktbuchungsgruppe |
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| | Geschäftsbuchungsgruppe |
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| | Gehört zu Zeilennr. |
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| | Beförderungskategorie |
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| | Gefahrgutpunkte |
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| | keine Zwischensummenberechnung |
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| | Word .dot Tabellennr. |
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| | Word .dot Fett |
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| | Zeilennr. |
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| | Preisgruppencode |
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| | Projektnr. |
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| | Ausgleich mit Projektposten |
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| | Ausgl. u. schließen (Proj.) |
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| | Seriennr. |
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| | Rechnungsrabattbetrag |
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| | MWSt Berechnungsart |
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| | Rahmenauftragsnr. |
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| | Rahmenauftragszeilennr. |
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| | Artikelvariantencode |
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| | Menge fakturiert (Basis) |
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| | Reservierte Menge (Basis) |
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| | Rabattbetrag ( )/(2)/(3)/(4) |
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| | Rabatt % ( )/(2)/(3)/(4) |
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| | Rabattbetrag pro Meh |
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| | Regalnr. |
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| | Kostenart |
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| | Abweichender Mandant |
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| | Bezeichnung Kostenstelle |
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| | Gerät |
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| | Zusatzkennung |
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| | BAS |
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| | Positionsnr. |
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| | LV-Position |
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| | Bezeichnung Kostenart |
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| | gehört zu Stückliste |
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| | ist Stückliste |
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| | Komponenten drucken |
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| | Kostenart belasten |
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| | Format Lieferdatum |
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| | Lieferzeit |
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| | Anlagedatum |
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| | AfA Buchcode |
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| | AfA bis Anlagen Buchungsdatum |
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| | Preiseinheit |
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| | Kopiere in AfA-Buch |
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| | Kopiervorgang aktivieren |
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| | Zielmandant Belegübertragung |
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| | Zielkostenstelle Belegübertragung |
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| | ARGE-Auftragskurzcode |
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| | Korrekturzeile |
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| | Bemerkung Rabatt |
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| | Debitor-Artikelnr. |
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| | Referenz 1 |
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| | Referenz 2 |
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| | Legierungszuschlag Betrag |
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| | Zwischensumme von Zeile/... bis Zeile |
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| | Zwischensummenzeile |
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| | Lieferbedingungscode |
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| | LV des Kunden |
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| | LV-Position des Kunden |
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| | EK-Preis (neuester) |
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| | Zuschlagssatz |
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| | Niederlassung |
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| | Eventualposition |
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| | nicht skontierfähig |
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| | Word .dot Kursiv |
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| | Word .dor Unterstrichen |
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| | Bezeichnung Kostenart übersetzt |
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| | Einheitencode Beschreibung |
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