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Allgemein

Der Auftrag beschreibt die Beziehung mit dem Kunden um im weiteren Schritt die Bestellung und Rechnung auszuführen. 

Einrichtung

Die Einrichtungsmerkmale für den Auftrag können folgender Beschreibung entnommen werden: MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung

Verkaufsauftrag

Verfügbare Aktionen im oberen Teil der Karte (Navigationsbereich)

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titleAuswählen

Bereichsbeschreibung

Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.

BereichBeschreibungweitere Bemerkungen
Auswählen

RegisterwechselDer Registerwechsel zeigt eine weitere Ansicht und wechselt zur zweiten Kopfansicht.
Übersicht wechselnDer Übersichtswechsel zeigt und rotiert folgende Ansichten auf Positionsebene:
  • Positionen
  • Rabatte und Zuschläge
  • Kalkulationskosten

ÜbersichtDie Übersicht zeigt das Rechnungsausgangsbuch.



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titleVorbereiten

Bereichsbeschreibung

Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.

BereichBeschreibungweitere Bemerkungen
Vorbereiten

DebitorÖffnet den in dem Auftrag hinterlegten Debitoren.
TextbausteineHinzufügen von Belegtextbausteinen auf Positionsebene.
Massenauszug importierenImportiert den Massenauszug aus BUILD*.Produktlinie: NEVARIS Build
Externe BemerkungHinzufügen von weiteren Bemerkungen mit optionaler Druckmöglichkeit.
KopftexteHinzufügen von Kopftexten für den Ausdruck (Formularkopf).
Beträge berechnenFunktion zum berechnen der aktuell vorhandenen Positionen.
Bemerkung Lieferung

FußtexteHinzufügen von Fußtexten für den Ausdruck (Formularfuß).
Rabatte und Zuschläge

Import Scannedaten

Bemerkungen

Zwischensumme berechnen

Testbericht



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titleAusführen

Bereichsbeschreibung

Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.

BereichBeschreibungweitere Bemerkungen
Ausführen

Buchen

Buchen und Drucken

Stapelbuchen

Rücklieferung erstellen

Anzahlungsvorgang erstellen

Projekt erstellen

Werkstattauftrag erstellen

Wartungsposition erstellen

Liefermengen auf 0 setzen

Legierungszuschläge berechnen



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titleAuswerten

Bereichsbeschreibung

Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.

BereichBeschreibungweitere Bemerkungen
Auswerten

Scannerdaten anzeigen

Statistik

Dokument anzeigen



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titleNacharbeiten

Bereichsbeschreibung

Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.

BereichBeschreibungweitere Bemerkungen
Nacharbeiten

Beleg kopieren



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titleBerichten

Bereichsbeschreibung

Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.

BereichBeschreibungweitere Bemerkungen
Berichten

Drucken

Faxen

Mail

Drucken mit Satzauswahl



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titleAktionen --> Belege

Bereichsbeschreibung

Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.

BereichBeschreibungweitere Bemerkungen
Aktionen → Belege

ungeb. Rechnungen/Gutschriften

Rechnungen

Gutschriften

Angebote

Rahmenverträge

Lieferungen

Palettenerfassung

Wartungsposition



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titleAktionen --> LVS

Bereichsbeschreibung

Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.

BereichBeschreibungweitere Bemerkungen
Aktionen → LVS

Export LVS

interner Beleg

interne Position wechseln



Verkaufsauftrag - Kopf

Im Kopfteil werden die allgemeinen Informationen sowie Vorgabewerte für die Zeilen erfasst. Der Kopf beinhaltet die Register Allgemein und Beleg. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:

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titleAllgemein

Feldbeschreibung - Abschnitt: Allgemein

Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. 

FeldnameBeschreibungweitere Bemerkungen
Allgemein

Nr.Hier erfolgt die Generierung der neuen Debitorenbelegnummer. Die Belegnummer wird aus der Nummernserie ermittelt, die in den MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung hinterlegt wurde. 
Verk. an Deb.-Nr.

Verk. an Name

Verk. an Adresse

Verk. an Adresse 2

Verk. an Ort

Verk. an Ländercode

Verk. an Kontaktperson

Geliefert nicht fakturiert

Auftragsstatus

Stand

Spediteurcode

Buchungsdatum

Auftragsdatum

Kostenträger

Verkäufercode

Betrag

Betrag inkl. MWST

Sammelrechnung

Buchungsnr.

EU Dreiecksgeschäft

Verkehrszweig

Zahlungsformcode

Paket Verfolgungsnr.

MWST Geschäftsbuchungsgruppe

Bestellnr. des Kunden

Kostenstelle belasten

Lieferzeit

interner Auftrag

Plantermin

Anz. Vorgang

Bankkonto

Kfz-Kennzeichen

Zielmandant Belegübertragung

Zielkreditor Belegübertragung

Übertragunsposition Belegübertragung

Abteilungssparte

Leistungsempfänger

Transportzeit

Produktionsbuchungsgruppe

MWST Produktbuchungsgruppe

Submissionszeit

Berechn. skontierfähiger Betrag

Status des Bedarfssscheins

Zielkostenstelle Belegübertragung

Kein Bonusumsatz

BAS

Auftragsadresscode

Rahmenvertragsnr.

Angebotsnr.

Angebotsdatum

Format Lieferdatum

Dokument-ID

Submissionstermin

Ursprungsregion

Verfahren

Einladehafen

Art des Geschäfts

Geschäftsbuchungsgruppe

Lieferungsnr.

Projektnr.

Preisgruppencode

Währungscode

Buchungsbeschreibung

Belegdatum

Leistungsdatum

Belegnr. Gutschriftsverfahren

Rücklieferung

Rücklieferung Nr./Auftragsnr.

Vorgabewerte

UID der Betriebsstätte drucken



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titleBeleg

Feldbeschreibung - Abschnitt: Beleg

Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. 

FeldnameBeschreibungweitere Bemerkungen
BelegÜber Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden
Fakturierung

Die Registerkarte Fakturierung gibt weitere Auskünfte über den Verkauf. Es besteht die Möglichkeit, eine abweichende Adresse zu hinterlegen, an die die Rechnung zugestellt werden soll. Des Weiteren sind relevante Fakturierungsdaten hinterlegt, wie z.B. Zahlungsbedingungen, Skontodatum, Fälligkeitsdatum oder auch Zahlungsformen.


Adressnr. externer PrüferWenn die Adressnummer für den externen Prüfer gefüllt ist, dann wird beim Druck der Rechnung rechts oben im Rechnungskopf die Adresse des externen Prüfers ausgegeben.
Rech. an Name

Tel3

Angebotsstatus

Angebotsergebnis (abgelehnt)

KostenstelleDie Erlös-Kostenstelle für die Ausgangsrechnung kann hier ausgewählt werden. Mit dieser Kostenstelle erfolgt die Buchung des Debitorenpostens. Die hier ausgewählte Kostenstelle wird in die Buchungszeilen übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden. 
Kostenträger

Zlg. - BedingungscodeDie Zahlungsbedingung wird aus dem Debitor vorgeschlagen. Die Information kann aber manuell überschrieben werden.
Fälligkeitsdatum

Skonto %Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung.
SkontodatumHinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung.
Bankkonto

Bescheinigung Finanzamt



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titleLieferung

Feldbeschreibung - Abschnitt: Lieferung

Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. 

FeldnameBeschreibungweitere Bemerkungen
BelegÜber Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden



Lieferung

Lief. an Code

Lief. an Name

Ihre Referenz

Kfz-Kennzeichen

Lagerortcode

Lieferbedingungscode

Lieferdatum

Lieferzeit

Interner Auftrag

Niederlassung



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titleAußenhandel

Feldbeschreibung - Abschnitt: Außenhandel

Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. 

FeldnameBeschreibungweitere Bemerkungen
BelegÜber Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden



Außenhandel

Verfahren

Verkehrszweig

Einladehafen

Ursprungsregion

Geschäftsbuchungsgruppe

Freigabezeit Angebot

Freigabedatum Angebot



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titleBelegübertragung

Feldbeschreibung - Abschnitt: Belegübertragung

Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. 

FeldnameBeschreibungweitere Bemerkungen
BelegÜber Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden



Belegübertragung

Zielmandant Belegübertragung

Zielkostenstelle Belegübertragung

Zielkreditor Belegübertragung

Übertragungsoption Belegübertragung

Projektbezeichnung

Auftragsadressecode

Niederlassung Greuther



Verkaufsauftrag - Positionszeilen

In den Zeilen werden die positionsbezogenen Informationen zu einem Angebot erfasst. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:

Expand
titleVerkaufszeilen

Feldbeschreibung - Abschnitt: Beleg

Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren. 

FeldnameBeschreibung

weitere Bemerkungen

Art

Optionen: Sachkonto, Artikel, Ressource, WG/Anlage, leer
Nr.

Abhängig von Auswahl Feld Art

Sachkonto: Auswahl aus Kontenplan

Artikel: Auswahl aus Stammdaten Artikel

Ressource: Auswahl aus Stammdaten Ressourcen

WG/Anlage: Auswahl aus Stammdaten Anlagen

leer: Auswahl aus Standardtextcodes


Beschreibungzugehörige Beschreibung zur im Feld Nr. getroffenen Auswahl 
Chargennr.

Lagerfachcode

Bruttogewicht

Kostenträger

Kostenstelle

Nettogewicht



Ausgleich mit Artikelposten

Volumen

Lieferdatum

Rech.-Rabatt zulassen

Zeilenrabattbetrag

Betrag inkl. MWSt

MWSt %

Einstandspreis (MW)

Einheit

Lagerortcode

Menge fakturiert

Reservierte Menge

MWSt Geschäftsbuchungsgruppe

MWSt Produktbuchungsgruppe

Reservieren

Menge

Einheitencode

VK-Preis

Preis gilt pro Menge

Betrag

Zeilenrabatt %

Beschreibung 2

Produktbuchungsgruppe

Geschäftsbuchungsgruppe

Gehört zu Zeilennr.

Beförderungskategorie

Gefahrgutpunkte

keine Zwischensummenberechnung

Word .dot Tabellennr.

Word .dot Fett

Zeilennr.

Preisgruppencode

Projektnr.

Ausgleich mit Projektposten

Ausgl. u. schließen (Proj.)

Seriennr.

Rechnungsrabattbetrag

MWSt Berechnungsart

Rahmenauftragsnr.

Rahmenauftragszeilennr.

Artikelvariantencode

Menge fakturiert (Basis)

Reservierte Menge (Basis)

Rabattbetrag ( )/(2)/(3)/(4)

Rabatt % ( )/(2)/(3)/(4)

Rabattbetrag pro Meh

Regalnr.

Kostenart

Abweichender Mandant

Bezeichnung Kostenstelle

Gerät

Zusatzkennung

BAS

Positionsnr.

LV-Position

Bezeichnung Kostenart

gehört zu Stückliste

ist Stückliste

Komponenten drucken

Kostenart belasten

Format Lieferdatum

Lieferzeit

Anlagedatum

AfA Buchcode

AfA bis Anlagen Buchungsdatum

Preiseinheit

Kopiere in AfA-Buch

Kopiervorgang aktivieren

Zielmandant Belegübertragung

Zielkostenstelle Belegübertragung

ARGE-Auftragskurzcode

Korrekturzeile

Bemerkung Rabatt

Debitor-Artikelnr.

Referenz 1

Referenz 2

Legierungszuschlag Betrag

Zwischensumme von Zeile/... bis Zeile

Zwischensummenzeile

Lieferbedingungscode

LV des Kunden

LV-Position des Kunden

EK-Preis (neuester)

Zuschlagssatz

Niederlassung

Eventualposition

nicht skontierfähig

Word .dot Kursiv

Word .dor Unterstrichen

Bezeichnung Kostenart übersetzt

Einheitencode Beschreibung