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Allgemein
Der Auftrag beschreibt die Beziehung mit dem Kunden um im weiteren Schritt die Bestellung und Rechnung auszuführen.
- Aufträge: MAWI Angebot
Einrichtung
Die Einrichtungsmerkmale für den Auftrag können folgender Beschreibung entnommen werden: MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung
Verkaufsauftrag
Verfügbare Aktionen im oberen Teil der Karte (Navigationsbereich)
Bereichsbeschreibung
Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.
| Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Auswählen | ||
| Registerwechsel | Der Registerwechsel zeigt eine weitere Ansicht und wechselt zur zweiten Kopfansicht. | |
| Übersicht wechseln | Der Übersichtswechsel zeigt und rotiert folgende Ansichten auf Positionsebene:
| |
| Übersicht | Die Übersicht zeigt das Rechnungsausgangsbuch. |
Bereichsbeschreibung
Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.
| Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Vorbereiten | ||
| Debitor | Öffnet den in dem Auftrag hinterlegten Debitoren. | |
| Textbausteine | Hinzufügen von Belegtextbausteinen auf Positionsebene. | |
| Massenauszug importieren | Importiert den Massenauszug aus BUILD*. | Produktlinie: NEVARIS Build |
| Externe Bemerkung | Hinzufügen von weiteren Bemerkungen mit optionaler Druckmöglichkeit. | |
| Kopftexte | Hinzufügen von Kopftexten für den Ausdruck (Formularkopf). | |
| Beträge berechnen | Funktion zum berechnen der aktuell vorhandenen Positionen. | |
| Bemerkung Lieferung | ||
| Fußtexte | Hinzufügen von Fußtexten für den Ausdruck (Formularfuß). | |
| Rabatte und Zuschläge | ||
| Import Scannedaten | ||
| Bemerkungen | ||
| Zwischensumme berechnen | ||
| Testbericht |
Bereichsbeschreibung
Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.
| Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Ausführen | ||
| Buchen | ||
| Buchen und Drucken | ||
| Stapelbuchen | ||
| Rücklieferung erstellen | ||
| Anzahlungsvorgang erstellen | ||
| Projekt erstellen | ||
| Werkstattauftrag erstellen | ||
| Wartungsposition erstellen | ||
| Liefermengen auf 0 setzen | ||
| Legierungszuschläge berechnen |
Bereichsbeschreibung
Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.
| Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Auswerten | ||
| Scannerdaten anzeigen | ||
| Statistik | ||
| Dokument anzeigen |
Bereichsbeschreibung
Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.
| Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Nacharbeiten | ||
| Beleg kopieren |
Bereichsbeschreibung
Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.
| Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Berichten | ||
| Faxen | ||
| Drucken mit Satzauswahl |
Bereichsbeschreibung
Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.
| Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Aktionen → Belege | ||
| ungeb. Rechnungen/Gutschriften | ||
| Rechnungen | ||
| Gutschriften | ||
| Angebote | ||
| Rahmenverträge | ||
| Lieferungen | ||
| Palettenerfassung | ||
| Wartungsposition |
Bereichsbeschreibung
Hinweis: Sollten einzelne Bereiche nicht zur Verfügung stehen, dann können diese über mögliche Berechtigungen bzw. Rollencenter ausgeblendet sein.
| Bereich | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Aktionen → LVS | ||
| Export LVS | ||
| interner Beleg | ||
| interne Position wechseln |
Verkaufsauftrag - Kopf
Im Kopfteil werden die allgemeinen Informationen sowie Vorgabewerte für die Zeilen erfasst. Der Kopf beinhaltet die Register Allgemein und Beleg. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:
Feldbeschreibung - Abschnitt: Allgemein
Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren.
| Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Nr. | Hier erfolgt die Generierung der neuen Debitorenbelegnummer. Die Belegnummer wird aus der Nummernserie ermittelt, die in den MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung hinterlegt wurde. | |
| Verk. an Deb.-Nr. | ||
| Verk. an Name | ||
| Verk. an Adresse | ||
| Verk. an Adresse 2 | ||
| Verk. an Ort | ||
| Verk. an Ländercode | ||
| Verk. an Kontaktperson | ||
| Geliefert nicht fakturiert | ||
| Auftragsstatus | ||
| Stand | ||
| Spediteurcode | ||
| Buchungsdatum | ||
| Auftragsdatum | ||
| Kostenträger | ||
| Verkäufercode | ||
| Betrag | ||
| Betrag inkl. MWST | ||
| Sammelrechnung | ||
| Buchungsnr. | ||
| EU Dreiecksgeschäft | ||
| Verkehrszweig | ||
| Zahlungsformcode | ||
| Paket Verfolgungsnr. | ||
| MWST Geschäftsbuchungsgruppe | ||
| Bestellnr. des Kunden | ||
| Kostenstelle belasten | ||
| Lieferzeit | ||
| interner Auftrag | ||
| Plantermin | ||
| Anz. Vorgang | ||
| Bankkonto | ||
| Kfz-Kennzeichen | ||
| Zielmandant Belegübertragung | ||
| Zielkreditor Belegübertragung | ||
| Übertragunsposition Belegübertragung | ||
| Abteilungssparte | ||
| Leistungsempfänger | ||
| Transportzeit | ||
| Produktionsbuchungsgruppe | ||
| MWST Produktbuchungsgruppe | ||
| Submissionszeit | ||
| Berechn. skontierfähiger Betrag | ||
| Status des Bedarfssscheins | ||
| Zielkostenstelle Belegübertragung | ||
| Kein Bonusumsatz | ||
| BAS | ||
| Auftragsadresscode | ||
| Rahmenvertragsnr. | ||
| Angebotsnr. | ||
| Angebotsdatum | ||
| Format Lieferdatum | ||
| Dokument-ID | ||
| Submissionstermin | ||
| Ursprungsregion | ||
| Verfahren | ||
| Einladehafen | ||
| Art des Geschäfts | ||
| Geschäftsbuchungsgruppe | ||
| Lieferungsnr. | ||
| Projektnr. | ||
| Preisgruppencode | ||
| Währungscode | ||
| Buchungsbeschreibung | ||
| Belegdatum | ||
| Leistungsdatum | ||
| Belegnr. Gutschriftsverfahren | ||
| Rücklieferung | ||
| Rücklieferung Nr./Auftragsnr. | ||
| Vorgabewerte | ||
| UID der Betriebsstätte drucken |
Feldbeschreibung - Abschnitt: Beleg
Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren.
| Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Beleg | Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden | |
| Fakturierung | Die Registerkarte Fakturierung gibt weitere Auskünfte über den Verkauf. Es besteht die Möglichkeit, eine abweichende Adresse zu hinterlegen, an die die Rechnung zugestellt werden soll. Des Weiteren sind relevante Fakturierungsdaten hinterlegt, wie z.B. Zahlungsbedingungen, Skontodatum, Fälligkeitsdatum oder auch Zahlungsformen. | |
| Adressnr. externer Prüfer | Wenn die Adressnummer für den externen Prüfer gefüllt ist, dann wird beim Druck der Rechnung rechts oben im Rechnungskopf die Adresse des externen Prüfers ausgegeben. | |
| Rech. an Name | ||
| Tel3 | ||
| Angebotsstatus | ||
| Angebotsergebnis (abgelehnt) | ||
| Kostenstelle | Die Erlös-Kostenstelle für die Ausgangsrechnung kann hier ausgewählt werden. Mit dieser Kostenstelle erfolgt die Buchung des Debitorenpostens. Die hier ausgewählte Kostenstelle wird in die Buchungszeilen übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden. | |
| Kostenträger | ||
| Zlg. - Bedingungscode | Die Zahlungsbedingung wird aus dem Debitor vorgeschlagen. Die Information kann aber manuell überschrieben werden. | |
| Fälligkeitsdatum | ||
| Skonto % | Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung. | |
| Skontodatum | Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung. | |
| Bankkonto | ||
| Bescheinigung Finanzamt |
Feldbeschreibung - Abschnitt: Lieferung
Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren.
| Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Beleg | Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden | |
| Lieferung | ||
| Lief. an Code | ||
| Lief. an Name | ||
| Ihre Referenz | ||
| Kfz-Kennzeichen | ||
| Lagerortcode | ||
| Lieferbedingungscode | ||
| Lieferdatum | ||
| Lieferzeit | ||
| Interner Auftrag | ||
| Niederlassung |
Feldbeschreibung - Abschnitt: Außenhandel
Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren.
| Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Beleg | Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden | |
| Außenhandel | ||
| Verfahren | ||
| Verkehrszweig | ||
| Einladehafen | ||
| Ursprungsregion | ||
| Geschäftsbuchungsgruppe | ||
| Freigabezeit Angebot | ||
| Freigabedatum Angebot |
Feldbeschreibung - Abschnitt: Belegübertragung
Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren.
| Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
| Beleg | Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden | |
| Belegübertragung | ||
| Zielmandant Belegübertragung | ||
| Zielkostenstelle Belegübertragung | ||
| Zielkreditor Belegübertragung | ||
| Übertragungsoption Belegübertragung | ||
| Projektbezeichnung | ||
| Auftragsadressecode | ||
| Niederlassung Greuther |
Verkaufsauftrag - Positionszeilen
In den Zeilen werden die positionsbezogenen Informationen zu einem Angebot erfasst. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:
Feldbeschreibung - Abschnitt: Beleg
Hinweis: Sollten einzelne Felder nicht zur Verfügung stehen, dann können sie bei Bedarf über Personalisieren hinzugefügt werden, siehe hierzu Personalisieren.
| Feldname | Beschreibung | weitere Bemerkungen |
|---|---|---|
Art | Optionen: Sachkonto, Artikel, Ressource, WG/Anlage, leer | |
| Nr. | Abhängig von Auswahl Feld Art Sachkonto: Auswahl aus Kontenplan Artikel: Auswahl aus Stammdaten Artikel Ressource: Auswahl aus Stammdaten Ressourcen WG/Anlage: Auswahl aus Stammdaten Anlagen leer: Auswahl aus Standardtextcodes | |
| Beschreibung | zugehörige Beschreibung zur im Feld Nr. getroffenen Auswahl | |
| Chargennr. | ||
| Lagerfachcode | ||
| Bruttogewicht | ||
| Kostenträger | ||
| Kostenstelle | ||
Nettogewicht | ||
| Ausgleich mit Artikelposten | ||
| Volumen | ||
| Lieferdatum | ||
| Rech.-Rabatt zulassen | ||
| Zeilenrabattbetrag | ||
| Betrag inkl. MWSt | ||
| MWSt % | ||
| Einstandspreis (MW) | ||
| Einheit | ||
| Lagerortcode | ||
| Menge fakturiert | ||
| Reservierte Menge | ||
| MWSt Geschäftsbuchungsgruppe | ||
| MWSt Produktbuchungsgruppe | ||
| Reservieren | ||
| Menge | ||
| Einheitencode | ||
| VK-Preis | ||
| Preis gilt pro Menge | ||
| Betrag | ||
| Zeilenrabatt % | ||
| Beschreibung 2 | ||
| Produktbuchungsgruppe | ||
| Geschäftsbuchungsgruppe | ||
| Gehört zu Zeilennr. | ||
| Beförderungskategorie | ||
| Gefahrgutpunkte | ||
| keine Zwischensummenberechnung | ||
| Word .dot Tabellennr. | ||
| Word .dot Fett | ||
| Zeilennr. | ||
| Preisgruppencode | ||
| Projektnr. | ||
| Ausgleich mit Projektposten | ||
| Ausgl. u. schließen (Proj.) | ||
| Seriennr. | ||
| Rechnungsrabattbetrag | ||
| MWSt Berechnungsart | ||
| Rahmenauftragsnr. | ||
| Rahmenauftragszeilennr. | ||
| Artikelvariantencode | ||
| Menge fakturiert (Basis) | ||
| Reservierte Menge (Basis) | ||
| Rabattbetrag ( )/(2)/(3)/(4) | ||
| Rabatt % ( )/(2)/(3)/(4) | ||
| Rabattbetrag pro Meh | ||
| Regalnr. | ||
| Kostenart | ||
| Abweichender Mandant | ||
| Bezeichnung Kostenstelle | ||
| Gerät | ||
| Zusatzkennung | ||
| BAS | ||
| Positionsnr. | ||
| LV-Position | ||
| Bezeichnung Kostenart | ||
| gehört zu Stückliste | ||
| ist Stückliste | ||
| Komponenten drucken | ||
| Kostenart belasten | ||
| Format Lieferdatum | ||
| Lieferzeit | ||
| Anlagedatum | ||
| AfA Buchcode | ||
| AfA bis Anlagen Buchungsdatum | ||
| Preiseinheit | ||
| Kopiere in AfA-Buch | ||
| Kopiervorgang aktivieren | ||
| Zielmandant Belegübertragung | ||
| Zielkostenstelle Belegübertragung | ||
| ARGE-Auftragskurzcode | ||
| Korrekturzeile | ||
| Bemerkung Rabatt | ||
| Debitor-Artikelnr. | ||
| Referenz 1 | ||
| Referenz 2 | ||
| Legierungszuschlag Betrag | ||
| Zwischensumme von Zeile/... bis Zeile | ||
| Zwischensummenzeile | ||
| Lieferbedingungscode | ||
| LV des Kunden | ||
| LV-Position des Kunden | ||
| EK-Preis (neuester) | ||
| Zuschlagssatz | ||
| Niederlassung | ||
| Eventualposition | ||
| nicht skontierfähig | ||
| Word .dot Kursiv | ||
| Word .dor Unterstrichen | ||
| Bezeichnung Kostenart übersetzt | ||
| Einheitencode Beschreibung |
- No labels