Allgemein

Die USt -Voranmeldungen werden ab 2005 elektronisch per Datenversand an die Finanzverwaltung übermittelt. Es wird eine Meldedatei an die Finanzverwaltung erstellt und es kann gedruckt werden.

Bei den USt - Voranmeldungen wird, je eine Datei pro Steuernummer, also eine Datei pro Mandant erstellt.

Aufruf: Finanzbuchhaltung, Periodische Aktivitäten, Umsatzsteuervoranmeldung, Verprobung, Anmeldung.

Zusatz-Programm

Mit dem Zusatz-Programm „Perfidia“ zum Senden der Daten, das in der nachfolgenden Beschreibung genannt wird, können die Daten direkt an die Finanzverwaltung weitergeleitet werden. Durch den Aufruf der Umsatzsteuer-Voranmeldung wird die Meldedatei erstellt; sie muss noch an die Finanzverwaltung gesendet werden. Das Versenden geschieht außerhalb von NEVARIS Finance durch die Software "Perfidia Standalone".

Einrichtung

Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register Mehrwertsteuer, siehe auch Einrichtung FIBU Mehrwertsteuer. Wichtige Felder für den Versand sind:

• Steuernummer für Datenversand
• Adressnr. Datenersteller und Datenlieferant
• Ausgabeverzeichnis UA
• Verzeichnis Perfidia

Erstellung der Datei

Der Aufruf erfolgt über Finanzbuchhaltung > Periodische Aktivitäten > USt Voranmeldung.

Nachdem für den zu meldenden Umsatzsteueranmeldungszeitraum die Verprobung durchgeführt wurde, kann die Umsatszsteuervoranmeldung aufgerufen werden. Es kann zwischen „Probedruck mit Meldedatei“ und „Echtdruck mit Meldedatei“ gewählt werden.

Über den Button Drucken werden die Werte für die Umsatzsteueranmeldung erzeugt. Danach wird über den Button „Datenversand“, die Datei erstellt.

Dateien

Ansicht Pfad der erstellten UStVA Dateien:

Hier den in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register MWSt., hinterlegten Pfad aufrufen, um die erstellte Datei zu prüfen..

Prüfen der erstellten Datei

Aufruf

Hierzu den in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register Mehrwertsteuer, hinterlegten Pfad (Verzeichnis Perfidia) aufrufen. Bitte auf den aktuellen Versionsstand achten.

Das Programm „PerfidiaDatViewer.exe“ öffnen.

Hier wird der Ordner „sendq“ aufgerufen, indem die Dateien abgelegt sind. Die gewünschte Datei auswählen.

Über den Button „Öffnen“ wird der Inhalt der Datei angezeigt.

Es wird der Vorlaufsatz, Umsatzsteuervoranmeldung und Nachlaufsatz angezeigt.

Vorlaufsatz

In dem Vorlaufsatz sind die Firmendaten enthalten.

DL = Datenlieferant, aus dem Feld Adressnr. Datenlieferant, in der Fibu Einrichtung.

DE = Datenersteller, aus dem Feld Adressnr. Datenersteller, in der Fibu Einrichtung.

Umsatzsteuervoranmeldung

Anzeige des zu übermittelnden Inhaltes der zu meldenden Umsatzsteuervoranmeldung.

Programm Perfidia

Anzeige der erstellten USTVA Dateien

Hier dann die entsprechende Datei auswählen und über den Button „ Datenversand“ an das Finanzamt senden.

Vorschau

Über den Button „Vorschau“ werden die zu übermittelnden Daten angezeigt.

Datei Info

Hier sind die Informationen einsehbar, die übermittelt werden. Sie dienen zur Kontrolle.