Allgemein

Für LS, Werkstattbericht, Auftrag

Vorschlagswerte Beleg unterdrücken

Durch Aktivieren des Feldes können Vorschlagswerte in der Belegerfassung ausgeschaltet werden.

Bestandswarnung

Durch Aktivieren werden die Lagerbestände bei der Erfassung geprüft und es kann eine Warnung ausgegeben werden, wenn der Lagerbestand nicht ausreicht.

Eingabe von KSt aus Fremdmandanten

Über die Auswahl 'Nicht' kann verhindert werden, dass Kostenstellen aus anderen Mandanten im Belegkopf erfasst werden können.

Belegtextzeilen zuordnen

Dieses Feld steuert, ob Textzeilen bei der Erfassung anderen Zeilen zugeordnet werden sollen.

Zeilenartenvorschlag

Hier kann ein Zeilenartenvorschlag definiert werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Kein Vorschlag
Material
BAL
Vorhaltegerät
Leistungsgerät
Reparaturgerät
Arbeitskosten
Fremdleistung
Zuschlag
Text

Für LS und für Werkstattbericht

Preisfindung Bestätigungsabfrage unterdrücken

Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann wird der Preis ohne weitere Bestätigung ermittelt.

KSt entlasten: aus Artikel-Kontierungshilfe

In diesem Feld wird definiert, ob die Entlastungs-Kostenstelle fest aus der Artikel-Kontierungshilfe übernommen werden soll. Die Kostenstelle kann in dem Fall nicht manuell überschrieben werden.

Werkstatt, LS nur einzeln buchen

Preisermittlung: Extern immer VK-Preis

Lager

Buchungsdatum in Artikelposten

Buchungsperiode prüfen, Material

Lieferscheine

LS Nummernserie für Belegnr.

Für Lieferscheine kann eine Nummernserie angelegt werden. In diesem Feld wird die eingerichtete Nummernserie zugewiesen. Zum Einrichten der Nummernserien, siehe auch FIBU Nummernserien.

LS Belegnr. ermitteln, manuell eingeben

In diesem Feld wird gewählt, ob die Lieferschein-Nummer ermittelt oder manuell eingegeben werden soll.

LS Nummernserie wie beim Beleg davor

Standort bei Eingabe prüfen

Hier wird definiert, ob der Standort bei Eingabe geprüft werden soll. Mögliche Eingaben sind:

Nicht
Nur Artikel
Nur Vorhaltegeräte
Beide

Vorschlag erweiterte Kontierung LS

Hier wird der Vorschlagswert für die Lieferscheinerfassung, Feld Erweiterte Kontierung, hinterlegt, siehe auch MAT Lieferscheine.

Belastete Kostenstelle
Entlastete Kostenstelle
Beide (Preis laut Belastung)
Beide (Preis laut Entlastung)

Lieferschein buchen wenn Stand

Hier wird der Zeitpunkt für die Buchung des Lieferscheins definiert, der Lieferschein kann gebucht werden, wenn er beendet ist oder nach Lieferung.

Werkstattberichte

Vorschlag erweiterte Kontierung Werkstatt

Belastete Kostenstelle
Entlastete Kostenstelle
Beide (Preis laut Belastung)
Beide (Preis laut Entlastung)

Vorschlag Werkstattbericht Plandatum

Werkstattbericht Debitor aus KSt

Wenn der Werkstattbericht zu einer externen Rechnung führen soll, dann kann der Debitor für die Rechnungslegung auch aus der Kostenstelle vorgeschlagen werden.

Werkstattbericht abgeschlossen wenn Stand

Hier wird der Zeitpunkt definiert, wann der Werkstattbericht abgeschlossen ist, wenn er beendet ist oder bei Lieferung.

Werkstattbericht nicht buchen wenn Stand

Hier wird der Zeitpunkt definiert, zu dem der Werkstattbericht noch nicht gebucht werden soll:

Keine Auswahl: Alle werden gebucht
In Planung
In Arbeit
Beendet
Ausgeliefert

Wenn Buchungen erst für beendete Werkstattberichte vorgenommen werden sollen, dann ist hier 'in Arbeit' auszuwählen, 'in Planung' als vorstehender Stand wäre dann automatisch ebenfalls für das Buchen geblockt.

Werkstatt Sollzeit berechnen

Hier wird definiert, ob die Arbeitskosten nach Sollzeit oder wie über die Werkstatt Zeiterfassung erfasst nach Istzeit gerechnet werden. Wenn das Feld aktiviert ist, dann wird die Zeit aus den Positionen der einzelnen Arbeitsschritte berechnet, also auch Arbeitskosten mit einer definierten Sollzeit. Die erfasste Istzeit aus dem Werkstattbericht wird dann nicht zur Berechnung herangezogen.

Externe Werkstattberichte intern buchen

Durch Aktivieren des Feldes werden externe Werkstattberichte auch intern gebucht.

Werkstattberichte ARGE nur extern buchen

Hier kann definiert werden, dass Werkstattberichte für AGEn nur extern gebucht werden.

Belegnr.2 Nummernserie

Auswahl der Nummernserie für die Belegnummer 2.

Aufträge

Auftrag Absenderadresse Filter

Hier kann ein Standardabsender definiert werden, der in der Auftragserfassung im Bedarfsfall angepasst werden kann.

Nicht mehr als 1 offener Monat

Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann wird ein Hinweis ausgegeben, wenn mehr als 1 Monat offen ist.

Ob gebucht: strengere Prüfung in Fibu, BBA

Sollte das Buchen von Aufträgen in Ausnahmen wiederholt werden müssen, dann, und nur für den Zeitraum kann hier eine strengere Prüfung aktiviert werden, die im Anschluss wieder deaktiviert werden sollte.

Aufträge, wenn im Rechnungsvorschlag

Hier kann entschieden werden, ob und wie weit ein Auftrag, der bereits im Rechnungsvorschlag steht, noch geändert werden kann. Zur Auswahl steht:

Blank: Es kann geändert werden
Positionen nicht änderbar
Beleg nicht änderbar

Vor Druck Summen neu rechnen

Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann wird die Debitorenzeile beim Buchen (Buchen intern, Buchen extern) neu gerechnet. Hierbei werden folgende Änderungen geprüft:

Änderungen in den Auftragszeilen
Änderungen in Auftragskopf, wie Debitor, Empfangsstelle, Verrechnungsart, Pauschal-Auftrag j/n oder ähnlich
Änderungen in den Geräteergebnissen von Vorhaltegeräten
Nachträglich hinzugefügte Aufträge

Wenn Zeilen oder Geräteergebnisse nicht mehr vorhanden sind, dann werden diese auch aus dem Rechnungsvorschlag gelöscht.

Für Fibu kumulieren (Beleg, Sachkonto, KSt)

Für die Buchungssatzerstellung zur Fibu können die Auftragszeile zusammengefasst werden, um so die Anzahl der Buchungen zu reduzieren.

Im Anschluss werden die Netto- und Bruttowerte der Debitorenzeile neu gerechnet.

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