Wichtiger Hinweis für alle Kunden mit deutschem Baulohn!

SV, erneuter Import der Sozialversicherungswerte ab 01.01.23 erforderlich

Nach der Migration auf den Webclient ist VOR der ersten Abrechnung oder VOR der Krankenkassenschätzung ein erneuter Import der Sozialversicherungswerte für das Jahr 2023 notwendig! Auch wenn Sie diese bereits importiert haben, ist dies erneut zu machen!
Nach dem Import müssen in den Feldern zum <Faktor SV-Übergangsbereich berechnet> und <Faktor SV-Übergangsbereich> Werte zum Faktor „F“ stehen und nicht 0,00 ab 01.01.2023.

Mit dem Patch 2023.1.1 wird ein Fehler <Es fehlen die Sozialversicherungswerte zum Abrechnungsmonat> ausgegeben, wenn zur aktuellen Abrechnung der Faktor mit einem Wert 0,00 noch nach der Migration eingetragen ist. Dann den Import der Sozialversicherungswerte erneut durchführen.

Bitte gehen Sie für den Import im Webclient wie folgt vor:

Vorgehen im Webclient ab der Version 2023

Für den Webclient ist kein vorheriger Download notwendig.

Der Import erfolgt unter Personalbuchhaltung, Import/Export, Import Stammdaten, Sozialversicherungswerte:
Dort auf den oberen Assist-Button klicken (Button mit 3 Punkten), der Download erfolgt automatisch und die Datei wird für den Import bereitgestellt.

Mit OK bestätigen Sie den Import.

Hinweis: Es sind in diesem Import auch nochmal die Sozialversicherungswerte für 01.10.2022 enthalten. Daher werden 4 Datensätze importiert. Es gibt keine Änderungen zu den bisherigen Werten zu 01.10.2022.

Baulohn, Zugriffspfade einrichten oder anpassen

Wir empfehlen die Pfade jetzt schon im Windowsclient anzupassen, damit diese zur Teststellung der Umstellung auf den Webclient und zur Echt-Umstellung bereits richtig sind.

Bitte beachten Sie die Online Hilfe dazu:

Dateibehandlung - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence

Benutzerverwaltung Zugriffspfade - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence

Damit der Browser auf Dateien zugreifen oder Dateien ablegen kann, muss der genaue Pfad angegeben werden. Im Webclient dürfen keine Laufwerksbuchstaben mehr benutzt werden, das native Verzeichnis reicht nicht. Beispiel: K:\Lohnbuchhaltung\PerfidiaDaten\pem\sendq

Der richtige Zugriffspfad in der Einrichtung wäre in dem Beispiel: \\pollux\kdrive\PerfidiaDaten\pem\sendq

Die wichtigsten Pfade hier im Überblick:

Diese Funktion ist nur im Webclient nur verfügbar: Übersicht der Zugriffspfade in der Einrichtungen

Um sich einen groben Überblick über die anzupassenden Pfade zu verschaffen, gibt es im Rollencenter „IT-Management“ eine Übersicht, in welchen Einrichtungen Dateipfade hinterlegt sind. Es werden Hinweise ausgegeben, was zu überprüfen ist.

In den Einrichtungen ist dann entsprechend das Feld mit dem Dateipfad zu korrigieren.

Die Übersicht ist lediglich ein Auszug der Einrichtungen mit Dateipfaden.

IT-Management, Benutzerverwaltung, Zugriffspfade, Vorbereiten, Zugriffspfade der Einrichtungen

Folgende Zugriffspfade sind zu prüfen:

Baulohn Einrichtung, Register allgemein (je Mandant)

Hinweis: Sofern hier die Zugriffspfade benutzt werden, sind diese anzupassen. Pfade, die bisher nicht eingerichtet waren, brauchen nicht zusätzlich eingerichtet werden.

Schnittstellenverzeichnis
Ausgabeverzeichnis LST
Ausgabeverzeichnis LST Gehalt
Ausgabeverzeichnis LST Kopie
Festes Verzeichnis für SV-Dateien

DEÜV-Empfänger (für alle Mandanten gültig)

Hinweis: Sofern hier die Zugriffspfade benutzt werden, sind diese anzupassen. Pfade, die bisher nicht eingerichtet waren, brauchen nicht zusätzlich eingerichtet werden.

Ausgabeverzeichnis
Ausgabeverzeichnis Gehalt
Verzeichnis für Datei Kopie (das Verzeichnis ist grundsätzlich nicht mehr notwendig)

Einrichtung Zahlungsdefinitionen

Hinweis: Sofern hier die Zugriffspfade benutzt werden, sind diese anzupassen. Pfade, die bisher nicht eingerichtet waren, brauchen nicht zusätzlich eingerichtet werden.

Bei allen angelegten Baulohn Bankkonten:

DTAUS Verzeichnis
DTAUS Verzeichnis Kopie

Stammdaten, Sozialkassen

Hinweis: Sofern hier die Zugriffspfade benutzt werden, sind diese anzupassen. Pfade, die bisher nicht eingerichtet waren, brauchen nicht zusätzlich eingerichtet werden.

Bei allen angelegten Sozialkassen:

Ausgabeverzeichnis

SV-Meldungen, SV-Rückmeldungen, Ausführen

Datenverzeichnis ...pem\recv

Hinweis: Wenn die Eingaben zu diesem Verzeichnis einmal entfernt werden, wird es automatisch aus den bereits zuvor geänderten pem\sendq als pem\recv Verzeichnis übernommen. Dazu einmal das leere Feld verlassen. Ansonsten ist es einzugeben.

SV-Meldungen, Rückmeldungen Versorgungsbezüge

Datenverzeichnis ...pem\recv

Hinweis: Wenn die Eingaben zu diesem Verzeichnis einmal entfernt werden, wird es automatisch aus den bereits zuvor geänderten pem\sendq als pem\recv Verzeichnis übernommen. Dazu einmal das leere Feld verlassen. Ansonsten ist es einzugeben.

Nach der Abrechnung, Jährliche Aktivitäten (Personallisten, Aktionen)

Hinweis: Sofern hier die Zugriffspfade benutzt werden, sind diese anzupassen. Pfade, die bisher nicht eingerichtet waren, brauchen nicht zusätzlich eingerichtet werden.

Betriebsprüfung SV, Vorbereiten, Verzeichnis (alle angelegten)
Digitale Lohnschnittstelle, Vorbereiten, Verzeichnis (alle angelegten)

Personalinformation, wenn PINFO als Modul vorhanden ist

Hinweis: Sofern hier die Zugriffspfade benutzt werden, sind diese anzupassen. Pfade, die bisher nicht eingerichtet waren, brauchen nicht zusätzlich eingerichtet werden.

Ausgabepfade zu Definitionen

Weitere Zugriffspfade

Hinweis: Sofern weitere Zugriffspfade benutzt werden, sind diese auch anzupassen. Pfade, die bisher nicht eingerichtet waren, brauchen nicht zusätzlich eingerichtet werden.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zu NEVARIS Finance und zum Wechsel auf den Webclient ab NEVARIS Finance 2022

Bitte beachten Sie die: FAQ - häufig gestellte Fragen - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence

Oberfläche und Bedienung im Webclient

Bitte beachten Sie das Handbuch zur Bedienung und zur Oberfläche: Die Oberfläche von NEVARIS Finance (ab Version 2021) - Hilfe für Finance - Confluence

Filtern, wenn Feldberechtigungen gelten

Wenn für einen Anwender Berechtigungen auf Feldinhalte eingerichtet sind, dann wirkt sich das, wenn der Anwender selbst auf die Daten filtert, die angezeigt werden, so aus:
Das Filtern durch den Anwender wirkt wie ein "Suchen". Das bedeutet, es wird nicht konsequent gefiltert, sondern der Begriff innerhalb des Bereichs, der vorgegeben ist, gesucht. Dies gilt, wenn (über den Trichter rechts) links und wenn (über deren Trichter) auf einzelne Spalten gefiltert wird. In diesem Fall ist es also einfacher, direkt über das Suchen (F3) zu gehen.
Wie aber kann tatsächlich gefiltert werden?
Wenn zum Beispiel die Teilsummen der Posten, wie angezeigt, ermittelt werden sollen, ist es nötig, tatsächlich zu filtern. In diesem Fall, in denjenigen Übersichten, in denen die Aktion Auswählen, Filter zur Verfügung steht, diese benutzen. Diese Filtereingabe wird dann automatisch mit der Einschränkung durch die Feldberechtigungen kombiniert.
Auswählen, Filter gibt es hier:
Personalsachbearbeiter, Stammdaten, Personalstamm, Qualifikationen (Bearbeiten) und Lohnarten.
Personalsachbearbeiter, Abrechnung, Aktuelle Abrechnung, Ergebnis auf Abrechnungslauf.

Zusätzlich wurde nun auch ermöglicht in den Berichtsdaten so zu filtern; Auswählen, Filter gibt es nun auch hier:
Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten Buchblatt, Berichtsdatenerfassung und dort auch unter
Auswählen, Übersicht, Berichtsdaten Übersicht

Dazu:
IT-Manager, Benutzerverwaltung, Feldberechtigung Definition.
IT-Manager, Benutzerverwaltung, Benutzer, Bearbeiten, Benutzerzugriffsrechtsätze.

Matrixanzeigen, Ausgabe nach Excel im Webclient

Die Matrix-Anzeigen mussten überarbeitet werden, um auch die Ausgabe nach Excel wieder zu ermöglichen. Bei der Ausgabe nach Excel werden die Eingaben (Filter) jeweils bei jeder Zeile wiederholt. Es kann die Standard-Excel-Ausgabe genutzt werden: rechts oben, Pfeil nach rechts.

Personalbuchhaltung, Stammdaten, Qualifikationen, Bearbeiten, Auswerten: Qualifikation Matrix,
Personalbuchhaltung, Stammdaten, Qualifikationen, Vorbereiten, Ausstattung, Auswerten: Personalausstattung Matrix,
Personalbuchhaltung, Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, Auswerten: Statistik,
Personalbuchhaltung, Vor der Abrechnung, Vorträge, Durchschnitt: Statistik,
Personalbuchhaltung, Vor der Abrechnung, Fehlzeitenkalender, Auswerten, Fehlzeitenmatrix,
Personalbuchhaltung, Nach der Abrechnung, Auswerten: Lohnart Statistik,
Personalbuchhaltung, Nach der Abrechnung, Auswerten: Kostenstelle Statistik,
Personalbuchhaltung, Nach der Abrechnung, Auswerten: Kostenträger Statistik.

Zugriffrechte im Webclient

Bitte beachten Sie das Handbuch zur Benutzerverwaltung und den Zugriffrechten: Benutzerverwaltung Zugriffsrechte - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence

Standardgruppen sind Teil der Anwendung nun. Können nicht mehr getrennt importiert werden. Standardgruppen sind durch die Anzeige einer App ID erkennbar.

Vorhandene individuelle Zugriffssätze können bei der Migration nicht automatisiert übernommen werden. Diese Zugriffssätze müssen bei Bedarf nach der Migration manuell neu angelegt werden.

Rollencenter des Baulohn im Webclient

Mit der Umstellung entfallen die bisherigen Rollencenter Personalleiter, Personalreferent sowie auch (sofern vorhanden) eigene Rollencenter zum Baulohn.
Verfügbar sind weiterhin die Rollencenter Personalbuchhaltung und Berichtsdatenerfassung. Den Mitarbeitern muss eines der beiden Rollencenter NEU zugewiesen werden.

Personalbuchhaltung, Aktivitäten Kacheln im Rollencenter

Die Aktivitäten Kacheln im Rollencenter Personalbuchhaltung mussten, um die Performance zu verbessern, reduziert werden. Geblieben sind die Kacheln zu:

Fehlern: Personal, Lohnarten, Abrechnung, SV
Offen: SV, EEL, Änderungen LSt, Fällige Termine
Nicht gebucht: Wochen, Tage
Eintritte Monat
Austritte Monat
Termine: Befristung Monat, Qualifikationen: „die ablaufen“, „abgelaufen“, Qualifikation

Die Kacheln mit bisherigen Angaben zu Stunden sind nun hier auszuwerten:
Nach der Abrechnung, Auswerten, Stunden.

Die weiteren bisherigen Kacheln, z.B. zu Steuerklassen aus dem ELStAM-Verfahren, können in den jeweiligen Übersichten dazu bei Bedarf gefiltert werden und der Filter kann dort auch gespeichert werden.

Rollencenter: Personalbuchhaltung

GoToMaxx PDF-Mailer ab der Version 2023

Bitte beachten Sie, dass der GoToMaxx PDF-Mailer ab der Version 2023 nicht mehr unterstützt wird. Wenn Sie das Modul EVD erworben haben, besteht die Möglichkeit, den Mailversand direkt aus der Anwendung vorzunehmen.

Beachten Sie das Handbuch dazu: BLO Zusatzmodule (kostenpflichtig) - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence (ab Version 2023: Abrechnungen als PDF, als Mail (Modul EVD)
und E-Mailversand - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence

Stammdaten aus Bau für Windows (BfW) nach Finance im Webclient

Stammdaten zu Kostenstellen, Sachkonten und Geräten können aus Bau für Windows nach Finance übertragen werden.
Diese Daten werden, wie sie angekommen sind, angezeigt; per "Übertragen" werden sie als Stammdaten übernommen.
Zu Kostenstellen und zu Bauleitern werden auch Adressen angelegt und geändert, wenn ein Ort oder eine Telefonnummer angegeben ist.
Die Einträge in dieser Tabelle werden danach nicht gelöscht, sondern bleiben bestehen.
Wenn diese Verarbeitung wiederholt ausgeführt werden soll, dann in der Warteschlange einen Eintrag erstellen mit Art des auszuführenden Objekts: Codeunit und der ID des auszuführenden Objekts: 5143311 (im Rollencenter, Berichtseingang, Warteschlange anzeigen, Neu).
Webclient: Stammdaten, Kostenstellen, Vorbereiten, Aus Stammdaten zur Kontierung, und dort: Übertragen.

Berechtigungen

Der Windows- bzw. Domänen-Benutzer, unter dem das Übertragungsprogramm auf dem Bau für Windows-Rechner läuft, meldet sich per Win-Authentifizierung am SqlServer von Finance an. Für den Zugriff auf die Austausch-Tabellen in der Finance-Datenbank benötigt dieser Benutzer mindestens Schreibrechte. Die Tabelle ist 5002996 "Stammdaten zur Kontierung".
Dieser Benutzer muss auch volle Zugriffsrechte auf das Installationsverzeichnis des Bau für Windows-Servers haben.

In der BfW Datenbank und auf dem Server muss die Konfiguration der APP bfwFinEx.exe durchgeführt werden.

Virtic Schnittstelle (Wartungsende war 31.12.2017)

Die vollständige Schnittstelle zur Virtic Zeiterfassung ist im Webclient nicht mehr vorhanden. Berichtsdaten können noch importiert werden. Bei Bedarf wenden Sie sich an den Support: support.lohn@nevaris.com.