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Bestellungen sind dazu gedacht die Menge und Konditionen, die von Artikeln bei einem Kreditoren bestellt werden, zu überwachen und festzuhalten. Zudem ist dieser Beleg als Grundlage für die Auftragsbestätigung des Kreditoren zu sehen.
Der Aufruf erfolgt über das Rollencenter Einkauf/Vorschlag Bestellung/Bestellungen. Darüber wird zunächst die Übersicht aller Bestellungen aufgerufen.
Eine Neuerfassung oder Bearbeitung der Bestellungen ist von hier aus möglich.

Es gibt in Finance insgesamt 3 Möglichkeiten eine Einkaufsbestellung zu erzeugen:

• Einkaufsanfrage in eine Einkaufbestellung umwandeln
• Einkaufsbestellung direkt erzeugen (ohne vorherige Anfrage an Kreditor)
• Einkaufsbestellung per Bestellvorschlag

Einkaufsanfrage in eine Einkaufbestellung umwandeln:

Im ersten Step öffnet man die bereits erstellte Anfrage und trägt das gewünschte Bestelldatum im Feld „Bestelldatum“ ein. Anschließend überführt man die Anfrage über > Ausführen > Bestellung erzeugen Ihre Anfrage in eine Bestellung. Es erscheint die Abfrage „Wollen Sie die Anfrage in eine Bestellung übernehmen?“

Einkaufsbestellung direkt erzeugen (ohne vorherige Anfrage an Kreditor):

Um eine Bestellung anzulegen, ohne vorherige Anfrage an einen Lieferanten, gibt es folgende 2 Alternativen:

• Im RC „Einkäufer“ über > Vorschlag Bestellung > Bestellungen
• Über die Kreditorenkarte > Aktionen / Belege / Bestellungen

Einkaufsbestellung per Bestellvorschlag: 

Um eine Einkaufsbestellung per Bestellvorschlag zu erzeugen wird im Rollencenter Einkauf über Vorschlag Bestellung der Bestellvorschlag ausgewählt. 

Die Erfassung von Artikeln im Bestellvorschlag kann auf 3 Arten erfolgen:

1. Manuelle Erfassung in den Bestellvorschlagszeilen
2. Über die Funktion „Artikel Wiederbestellung“ über > Vorbereiten > Artikel Wiederbestellung. Mit dieser Funktion wird ermittelt, ob der Lagerbestand eines bestimmten Artikels so gering ist, dass er nachbestellt werden muss. In diesem Fall wird ein Bestellvorschlag für die Artikel erzeugt, die nachbestellt werden müssen.
3. Über die Funktion „Auftrag holen“, um die Bestellvorschlagszeilen zu füllen. Mit dieser Funktion wird festgestellt, welche Verkaufsauftragszeilen für Direktlieferungen vorgesehen sind. Danach werden die Bestellvorschlagszeilen für die Artikel erstellt, die direkt an den Debitor geliefert werden

Im Anschluss kann über Vorbereiten > Bestellung erstellen die Bestellung erstellt werden.

In die Felder In Bestellung kopieren, Buchungsdatum und Erwartetes Lieferdatum wird automatisch das aktuelle Arbeitsdatum eingetragen. Es ist jedoch möglich  das Datum  ggf. ändern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit im dem Feld Ihre Referenz einen Text einzugeben und festzulegen, ob die Bestellungen sofort ausgedruckt werden sollen.

Abschließend klickt man auf die Schaltfläche OK, damit die Anwendung die Einkaufsbestellungen erstellt. Wenn derselbe Kreditor in mehreren Zeilen auftaucht, werden diese Zeilen zusammengefasst.

Einkaufsbestellung

Die Kopfdaten in der Registerkarte Allgemein in einer Bestellung sind wie folgt:

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Einkäufer, der diesen Beleg erstellt hat, oder für den Beleg zuständig ist

Zlg. Bedingungscode

Zahlungsbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.

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Für die detaillierte Beschreibung der Positionszeilen und dem Menüband der Zeile siehe MAWI Bestellungen Zeilensiehe die allgemeine Beschreibung MAWI Einkaufszeile.