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Im Kopfteil werden die allgemeinen Informationen sowie Vorgabewerte Vorschlagswerte für die Zeilen erfasst. Der Kopf beinhaltet die Register Allgemein und Beleg. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung: 

Verkaufsauftrag

Allgemein    

Nr.    

Hier erfolgt die Generierung der neuen Debitorenbelegnummer. Die Belegnummer wird aus der Nummernserie ermittelt, die in den MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung hinterlegt wurde.     

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Belegnr. Gutschriftsverfahren

Rücklieferung, Rücklieferung Nr./Auftragsnr. 

Betrag, Betrag inkl. MWST    
    

Sammelrechnung    

Buchungsnr.    

EU Dreiecksgeschäft    

Zahlungsformcode    

Paket Verfolgungsnr.    

Bestellnr. des Kunden    

Rücklieferungen sind hier gekennzeichnet und mit der ursprünglichen Auftragsnummer versehen. 

Kostenstelle belasten    

Plantermin    

Anz. Vorgang    

Bankkonto    

Kfz-Kennzeichen    

Abteilungssparte    

Leistungsempfänger    

Transportzeit    

Produktionsbuchungsgruppe    

Submissionszeit, Submissionstermin     

Status des Bedarfssscheins    

Kein Bonusumsatz    

BAS    

Auftragsadresscode    

Rahmenvertragsnr.    

Angebotsnr.  

Angebotsdatum    

Format Lieferdatum    

Dokument-ID    

Lieferungsnr.    

Preisgruppencode  

Währungscode  

Buchungsbeschreibung    

Rücklieferung, Rücklieferung Nr./Auftragsnr.  

Vorgabewerte    

Auswahl der Kostenstelle, die später mit der Rechnung zum Auftrag belastet werden soll. 

Vorgabewerte    

Vorgabewerte können mit wichtigen Standardwerten für die Erfassung gefüllt und hier gewählt werden. 

Betrag, Betrag inkl. MWST    

Brutto und Nettobetrag der Zeilen können zur Abstimmung angezeigt werden.

UID der Betriebsstätte drucken    

    Hier kann entschieden werden, ob die Umsatzsteueridentnummer der Betriebsstätte für den Andruck genutzt werden soll. 

Beleg

Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden.

Fakturierung    

Die Registerkarte Fakturierung gibt weitere Auskünfte über den Verkauf. Es besteht die Möglichkeit, eine abweichende Adresse zu hinterlegen, an die die Rechnung zugestellt werden soll. Des Weiteren sind relevante Fakturierungsdaten hinterlegt, wie z.B. Zahlungsbedingungen, Skontodatum, Fälligkeitsdatum oder auch Zahlungsformen.

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Bescheinigung Finanzamt    

Lieferung    

Lief. an Code, Lief. an Name    

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Hier kann gekennzeichnet werden, wenn es sich um einen internen Auftrag handelt. 

Außenhandel    

Verfahren, Verkehrszweig, Einladehafen, Ursprungsregion  

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Die Felder sind wichtig, wenn eine Belegübertragung der Rechnung geplant ist. 
   

Weitere Felder können über Personalisieren hinzugefügt werden:

Anz.Vorgang

Es ist zulässig, einen Auftrag in Verbindung mit einem Anzahlungsvorgang und Artikeln anzulegen.

Es sind folgende Punkte zu beachten:

• Die Einrichtung 'Verkauf, Stammdaten, Einrichtung, Debitoren Verkauf Einrichtung, RABU, Rabu Anz Vorgang mit Artikel' muss gesetzt sein.
• Werden Artikel im Zusammenhand mit einem Anzahlungsvorgang gebucht, werden keine Artikelposten geschrieben, die Lagerbestandsführung und die Lagerbestandsprüfung sind ausgeschaltet.
• Es gilt, auch bei Verbindung mit AnzVorgang, die Kontierung aus dem Auftrag. Es muss also sicher gestellt werden, dass die Kontierung des Auftrages mit der des AnzVorgangs korrespondiert.
• Werden die Rechnungen zu Aufträgen mit AnzVorgang mit dem Report 'SammelRG-Lieferung (5003743) erstellt, muss dort angegeben werden, ob aus den (gefilterten) Verkaufsaufträgen Anforderungen oder Schlussrechnungen erstellt werden sollen.
• Werden die Rechnungen zu Aufträgen mit AnzVorgang mit dem Report 'SammelRG-Lieferung (5003743) erstellt, wird die Gruppierung 'mit Auftragsnr.' gesetzt, weil eine Ausgangsrechnung nur für einen Anzahlungsvorgang erstellt werden darf.
• Werden die Rechnungen zu Aufträgen mit AnzVorgang mit dem Report 'SammelRG-Lieferung (5003743) erstellt, werden die die Rechnungen unabhängig von der Angabe in der Requestpage nicht direkt gebucht.
• Werden die Rechnungen zu Aufträgen mit AnzVorgang mit dem Report 'SammelRG-Lieferung (5003743) erstellt, wird die Kontierung aus dem Auftrag übernommen, es wird je Auftrag mit Anzahlungsvorgang eine Ausgangsrechnung erstellt.

Sammelrechnung

Aufträge, die das Kennzeichen nicht haben, werden bei Ausführung über die Reporte 'Sammelrg' 5540295 oder 'Sammelrg-Lieferung' 5003743 oder 'Sammelrg Autar' 5143925 nicht berücksichtigt. Das Kennzeichen wird aus dem Debitor des Auftrages vorgeschlagen und kann hier geändert werden.

• Sammelrechnung    
• Buchungsnr.    
• EU Dreiecksgeschäft    
• Zahlungsformcode    
• Paket Verfolgungsnr.    
• Bestellnr. des Kunden    
• Plantermin    
• Anz. Vorgang    
• Bankkonto    
• Kfz-Kennzeichen    
• Abteilungssparte    
• Leistungsempfänger    
• Transportzeit    
• Produktionsbuchungsgruppe    
• Submissionszeit, Submissionstermin     
• Status des Bedarfsscheins    
• Kein Bonusumsatz    
• BAS    
• Auftragsadresscode    
• Rahmenvertragsnr.    
• Angebotsnr.  
• Angebotsdatum    
• Format Lieferdatum    

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• Dokument-ID    
• Lieferungsnr.    
• Preisgruppencode  
• Währungscode  
• Buchungsbeschreibung    
• Rücklieferung, Rücklieferung Nr./Auftragsnr.