Allgemein

Im Kopfteil werden die allgemeinen Informationen sowie Vorschlagswerte für die Zeilen erfasst. Der Kopf beinhaltet die Register Allgemein und Beleg. 

Verkaufsauftrag

Allgemein    

Nr.    

Hier erfolgt die Generierung der neuen Debitorenbelegnummer. Die Belegnummer wird aus der Nummernserie ermittelt, die in den MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung hinterlegt wurde.     

Verk. an Deb.-Nr., Verk. an Name, Verk. an Adresse, Verk. an Adresse 2, Verk. an Ort, Verk. an Ländercode    

Durch Auswahl des Debitoren für den Auftrag werden die dazu gehörenden Adressdaten angezeigt.    

Verk. an Kontaktperson    

Aus den Adressaten der Adresse kann die Kontaktperson beim Kunden für den Auftrag ausgewählt werden.     

Verkäufercode    

Hier ist der für den Verkauf zuständige Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen zu hinterlegen.

Geliefert nicht fakturiert    

Über eine Ja/Nein Anzeige wird angezeigt, ob der Auftrag zwar geliefert, aber noch nicht fakturiert ist.

Auftragsstatus    

Der Auftragsstatus zeigt an, ob der Auftrag bereits geliefert ist oder nicht. Ein neuer Auftrag hat den Status 'nicht geliefert', ein abgeschlossener Auftrag ist 'erledigt'. 

Stand    

Der Stand kann manuell gesetzt werden:

• Blank
• in Planung
• in Arbeit
• beendet
• ausgeliefert 

Spediteurcode    

Aus der Übersicht der erfassten Spediteure kann der Spediteur für den späteren Versand gewählt werden.    

Buchungsdatum, Auftragsdatum, Belegdatum, Leistungsdatum

Für den Auftrag können die unterschiedlichen Daten erfasst werden.   

Projektnr., Projektbezeichnung       

Der Verkaufsauftrag kann einem Projekt zugewiesen werden. Die Bezeichnung des Projektes kann eingeblendet werden.

Kostenträger    

Der Verkaufsauftrag kann einem Kostenträger zugewiesen werden.

Belegnr. Gutschriftsverfahren

Rücklieferung, Rücklieferung Nr./Auftragsnr. 

Rücklieferungen sind hier gekennzeichnet und mit der ursprünglichen Auftragsnummer versehen. 

Kostenstelle belasten    

Auswahl der Kostenstelle, die später mit der Rechnung zum Auftrag belastet werden soll. 

Vorgabewerte    

Vorgabewerte können mit wichtigen Standardwerten für die Erfassung gefüllt und hier gewählt werden. 

Betrag, Betrag inkl. MWST    

Brutto und Nettobetrag der Zeilen können zur Abstimmung angezeigt werden.

UID der Betriebsstätte drucken    

Hier kann entschieden werden, ob die Umsatzsteueridentnummer der Betriebsstätte für den Andruck genutzt werden soll. 

Beleg

Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden.

Fakturierung    

Die Registerkarte Fakturierung gibt weitere Auskünfte über den Verkauf. Es besteht die Möglichkeit, eine abweichende Adresse zu hinterlegen, an die die Rechnung zugestellt werden soll. Des Weiteren sind relevante Fakturierungsdaten hinterlegt, wie z.B. Zahlungsbedingungen, Skontodatum, Fälligkeitsdatum oder auch Zahlungsformen.

Rech. an Deb.-Nr.

Wenn die Rechnung an eine abweichende Debitorennummer gehen soll, dann ist diese hier zu hinterlegen. 

Adressnr. externer Prüfer    

Wenn die Adressnummer für den externen Prüfer gefüllt ist, dann wird beim Druck der Rechnung rechts oben im Rechnungskopf die Adresse des externen Prüfers ausgegeben.    

Rech. an Name    

Es kann auch ein Name für die Rechnungserstellung eingetragen werden.    

Niederlassung

Hier ist die Niederlassung des eigenen Unternehmens auszuwählen. 

Kostenstelle    

Die Erlös-Kostenstelle für die Ausgangsrechnung kann hier ausgewählt werden. Mit dieser Kostenstelle erfolgt die Buchung des Debitorenpostens. Die hier ausgewählte Kostenstelle wird in die Buchungszeilen übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden.    

Zlg. - Bedingungscode, Fälligkeitsdatum, Skonto %, Skontodatum

Die Zahlungsbedingung wird aus dem Debitor vorgeschlagen. Die Information kann aber manuell überschrieben werden. Auf Basis der gewählten Zahlungsbedingung ermitteln sich Fälligkeitsdatum, Skontodatum und der Skonto Prozentsatz, die aber geändert werden können für den Beleg.

Skontofähiger Betrag, Berechn. skontierfähiger Betrag    

Wenn laut Zahlungsbedingung Skonto gewährt wird, dann kann hier der Skontofähige Betrag reduziert werden, wenn nicht auf alle Rechnungspositionen Skonto gewährt werden soll. Hierzu kann in den Auftragspositionen auch die gewünscht Zeile markiert werden, als 'nicht skontofähig'. 

Angebotsstatus    

Angebotsergebnis (abgelehnt)    

Bankkonto    

Bescheinigung Finanzamt    

Lieferung    

Lief. an Code, Lief. an Name    

Wenn die Lieferung an eine abweichende Adresse gehen soll, dann kann hier entweder eine Lieferadresse oder ein abweichender Debitor gewählt werden.

Ihre Referenz    

Lagerortcode    

Auswahl des Lagerortcodes für die Lieferung. 

Lieferbedingungscode   

Auswahl des Lieferbedingungscodes der für den Auftrag, bzw. die spätere Lieferung gelten soll. 

Gewünschtes Lieferdatum, Lieferdatum, Lieferzeit, 

Angabe des vom Kunden gewünschten Lieferdatums und des Datums, dass für die Lieferung geplant ist. Das Datum kann durch eine Lieferuhrzeit weiter spezifiziert werden.    

Interner Auftrag  

Hier kann gekennzeichnet werden, wenn es sich um einen internen Auftrag handelt. 

Außenhandel    

Verfahren, Verkehrszweig, Einladehafen, Ursprungsregion  

Die Zuordnung in diesen Feldern ist relevant für die Intrastat Meldung. 

Geschäftsbuchungsgruppe, MWST Geschäftsbuchungsgruppe    

Die Geschäftsbuchungsgruppe und MWST Geschäftsbuchungsgruppe wird aus dem Debitoren vorgeschlagen. 

Freigabezeit Angebot, Freigabedatum Angebot    

Belegübertragung, Zielmandant Belegübertragung, Zielkostenstelle Belegübertragung, Zielkreditor Belegübertragung, Übertragungsoption Belegübertragung    

Die Felder sind wichtig, wenn eine Belegübertragung der Rechnung geplant ist. 
   

Weitere Felder können über Personalisieren hinzugefügt werden:

Anz.Vorgang

Es ist zulässig, einen Auftrag in Verbindung mit einem Anzahlungsvorgang und Artikeln anzulegen.

Es sind folgende Punkte zu beachten:

• Die Einrichtung 'Verkauf, Stammdaten, Einrichtung, Debitoren Verkauf Einrichtung, RABU, Rabu Anz Vorgang mit Artikel' muss gesetzt sein.
• Werden Artikel im Zusammenhand mit einem Anzahlungsvorgang gebucht, werden keine Artikelposten geschrieben, die Lagerbestandsführung und die Lagerbestandsprüfung sind ausgeschaltet.
• Es gilt, auch bei Verbindung mit AnzVorgang, die Kontierung aus dem Auftrag. Es muss also sicher gestellt werden, dass die Kontierung des Auftrages mit der des AnzVorgangs korrespondiert.
• Werden die Rechnungen zu Aufträgen mit AnzVorgang mit dem Report 'SammelRG-Lieferung (5003743) erstellt, muss dort angegeben werden, ob aus den (gefilterten) Verkaufsaufträgen Anforderungen oder Schlussrechnungen erstellt werden sollen.
• Werden die Rechnungen zu Aufträgen mit AnzVorgang mit dem Report 'SammelRG-Lieferung (5003743) erstellt, wird die Gruppierung 'mit Auftragsnr.' gesetzt, weil eine Ausgangsrechnung nur für einen Anzahlungsvorgang erstellt werden darf.
• Werden die Rechnungen zu Aufträgen mit AnzVorgang mit dem Report 'SammelRG-Lieferung (5003743) erstellt, werden die die Rechnungen unabhängig von der Angabe in der Requestpage nicht direkt gebucht.
• Werden die Rechnungen zu Aufträgen mit AnzVorgang mit dem Report 'SammelRG-Lieferung (5003743) erstellt, wird die Kontierung aus dem Auftrag übernommen, es wird je Auftrag mit Anzahlungsvorgang eine Ausgangsrechnung erstellt.

Sammelrechnung

Aufträge, die das Kennzeichen nicht haben, werden bei Ausführung über die Reporte 'Sammelrg' 5540295 oder 'Sammelrg-Lieferung' 5003743 oder 'Sammelrg Autar' 5143925 nicht berücksichtigt. Das Kennzeichen wird aus dem Debitor des Auftrages vorgeschlagen und kann hier geändert werden.

• Sammelrechnung    
• Buchungsnr.    
• EU Dreiecksgeschäft    
• Zahlungsformcode    
• Paket Verfolgungsnr.    
• Bestellnr. des Kunden    
• Plantermin    
• Anz. Vorgang    
• Bankkonto    
• Kfz-Kennzeichen    
• Abteilungssparte    
• Leistungsempfänger    
• Transportzeit    
• Produktionsbuchungsgruppe    
• Submissionszeit, Submissionstermin     
• Status des Bedarfsscheins    
• Kein Bonusumsatz    
• BAS    
• Auftragsadresscode    
• Rahmenvertragsnr.    
• Angebotsnr.  
• Angebotsdatum    
• Format Lieferdatum    
• Dokument-ID    
• Lieferungsnr.    
• Preisgruppencode  
• Währungscode  
• Buchungsbeschreibung    
• Rücklieferung, Rücklieferung Nr./Auftragsnr.