Allgemein

Bestellungen sind dazu gedacht die Menge und Konditionen, die von Artikeln bei einem Kreditoren bestellt werden, zu überwachen und festzuhalten. Zudem ist dieser Beleg als Grundlage für die Auftragsbestätigung des Kreditoren zu sehen.
Der Aufruf erfolgt über das Rollencenter Einkauf/Vorschlag Bestellung/Bestellungen. Darüber wird zunächst die Übersicht aller Bestellungen aufgerufen.
Eine Neuerfassung oder Bearbeitung der Bestellungen ist von hier aus möglich.

Einkaufsbestellung

Die Kopfdaten in der Registerkarte Allgemein in einer Bestellung sind wie folgt:

Allgemein

Nr.

Belegnummer der Bestellung

Eink. von Kred.-Nr.

Kreditorennummer des Lieferanten / Kreditoren

Eink. von Name, Eink. von Adresse, Eink. von Adresse 2, Eink. von PLZ Code, Eink. von Ländercode, Eink. von Ort

Name und Adresse des Kreditoren

Eink. von Kontaktperson

Auswahl von Adressaten, die bei der Adresse des Kreditoren hinterlegt sind

Kostenstelle

Kostenstelle, auf die sich diese Bestellung bezieht. Muss nur dann angegeben werden, wenn die Bestellung spezielle für diese Kostenstelle gilt. Ist eine Vorschlagswert für alle Zeilen

Niederlassung

Niederlassung der eigenen Firma

Verk. an Deb.-Nr.

Debitor, an den die Abrufe fakturiert werden

Bestelldatum

Datum der Bestellung

Belegdatum

Datum des Beleges

Einkäufercode

Einkäufer, der diesen Beleg erstellt hat, oder für den Beleg zuständig ist

Zlg. Bedingungscode

Zahlungsbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.

Lieferbedingungscode

Lieferbedingung aus dem Kreditoren. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Kreditoren. Kann pro Beleg angepasst werden.

Erwartetes Lieferdatum

Tag an dem die Ware erwartet wird

Format Lieferdatum

Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung; KW: Kalenderwoche für die Lieferung; KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf; Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag

Lieferzeit (Uhrzeit)

Uhrzeit der Lieferzeit (ggf. für Baustellen interessant)

Dokument-ID

Dokumenten-ID des ggf. in das Archivsystem gedruckten Beleges

Beleg

Über das Menü Auswählen, Registerwechsel wird auf die zweite Seite der Kopfdaten gewechselt. Die Kopfdaten in der Registerkarte Beleg in einem Bestellung sind wie folgt:

Projektnr.

Projektnummer, dem diese Bestellung zugeordnet ist

Vorspann drucken

Vorspann auf dem Report drucken

Nachspann drucken

Nachspann auf dem Report drucken

Bestelladresscode

Auswahl an Bestelladressen, die dem Kreditoren zugeordnet sind

Gerät

Auswahl eines Gerätes aus der Gerätedatenbank

Buchungsbeschreibung

Wird in der Regel automatisch gefüllt mit der Belegbezeichnung und der Belegnummer

Gültig ab

Gültig bis

Freigabe zur Berechnung

Offen: Beleg ist noch nicht für den Abruf freigegeben; Freigegeben: Beleg ist für den Abruf freigegeben

Bestellwert

Sofern Bestellungen aus dem Rahmenvertrag ausgelöst sind ist dies die Gesamtsumme der Bestellungen

Betrag

Betrag der einzelnen Zeilen in dem Rahmvertrag

Zahlung an Kred.-Nr.

Kreditorennummer des Zahlungsempfängers

Zahlung an Name

Name des Kreditoren des Zahlungsempfängers

Ihre Referenz

Auftragsbestätigungsnummer des Lieferanten

Budget berechnet

Summe der bisher abgerufenen Bestandteile

Budget Eingabe

Budget für diesen Rahmenvertrag

Skontodatum

Skontodatum bis zu dem das Skonto gezogen wird. Wird ab Belegdatum gerechnet in Verbindung mit der Zahlungsbedingung.

Sktono %S

konto Prozent der Zahlungsbedingung

Skontotage

Skontotage der Zahlungsbedingung

Fälligkeitsdatum

Fälligkeit der Zahlung. Wird aus der Zahlungsbedingung errechnet

Fälligkeitstage

Fälligkeitstage der Zahlungsbedingung

Zahlungsformcode

Art der Zahlung, z.B. Überweisung, Einzug, etc.Kred.-Bestellnummer

Gewerk

Gewerk aus der Adresse des Kreditoren.

Rechnung an

Adress-Nr.ggf. abweichende Rechnungsadresse

Rechnung an Name

Name der Rechnungsadresse

Lief. an Name

Liefername für diesen Beleg

Lief. an Adresse

Lieferadresse für diesen Beleg

Freier Text

Freies Textfeld für den Kopf

Lagerortcode

Vorschlagswert für alle Zeilen, sofern die Waren für einen bestimmten Lagerort bestimmt sind

Einkauf Lieferungsnr.

Möglichkeit der Ansicht aller gebuchten Lieferscheine zu dieser Bestellung

Lief. an Code

Lief. an Code (Baustelle) des Debitoren für die Direktlieferung an den Kunden

letzte Lieferscheinnummer

Nummer des letzten Eingangslieferscheins zu dieser Bestellung

interner Auftrag

interner oder externe Auftrag

Folgende Aktionen können für die Bestellung im Kopf ausgelöst werden:

Menüband

Auswählen

Registerwechsel

Wechseln zwischen den allgemeinen und den Belegkopfdaten

Vorbereiten

Kreditor

Öffnet die Kreditorenkarte des eingetragenen Kreditors

Gesamtrab. / Frachtzu. einfügen

Gesamtrabatte und Frachtzuschläge einfügen

Vor- und Nachspann, Kopftexte, Fußtexte

Verwaltung von Vortexten und Nachtexten zu diesem Beleg

Belegtextbausteine

Übersicht der ausgewählten Kopf- und Fußtexte

Massenauszug importieren

Import von Massenauszugszeilen aus BUILD

Import über Scannerschnittstelle

Import von Zeilen über Scannerdaten Lager

Bemerkungen, Externe Bemerkungen

Interne und externe Bemerkungen zu diesem Beleg

Ausführen

Listenpreise schreiben

Schreibt die Preise der einzelnen Zeilen in die Listenpreise der Artikel

Bestellung erstellen

erstellt aus dem Rahmenvertrag eine Bestellung mit allen Zeilen

Legierungszuschläge berechnen

Berechnet die Legierungszuschlägen zu allen Artikeln, die im Artikelstamm als Legierungsartikel gekennzeichnet sind, zu den aktuellen Konditionen

Auswerten

Scannerdaten anzeigen

Zeigt die importierten Scanndaten Lager Zeilen an, die zu diesem Beleg erfasst worden sind

Statistik

Einkaufsstatistik zu dem Kreditoren

Dokument anzeigen

Zeigt das Dokument im Archivsystem an

Verwendung

Über diese Seite kann nachvollzogen werden, in welche Tabellen der aufgerufene Belegkopf zurückgeschrieben wurde. 

Nachbearbeiten

Beleg kopieren

Hat der Beleg eine Belegnummer, so kann hierüber ein anderer Beleg inkl. Kopf und Zeilen hierhin kopiert werden.

Berichten

Drucken, Faxen, Mail

Druckt den Beleg aus, bzw. faxt oder sendet eine E-Mail mit dem Beleg an den Kreditoren. 

Belege

Anfragevorgangszeilen

Zeigt alle Anfragevorgangszeilen zu der Bestellung an, sofern welche existieren

Anfragen

Zeigt alle Anfragen zu der Bestellung an, sofern welche existieren

Rahmenverträge

Zeigt alle Rahmenverträge zu der Bestellung an, sofern welche existieren

offene Rahmenverträge anzeigen

Zeigt alle offenen Rahmenverträge zu der Bestellung an, sofern welche existieren

Rahmenvertrag Historie

Zeigt alle abgeschlossenen Rahmenverträge zu der Bestellung an, sofern welche existieren

Bestellungen

Zeigt alle Bestellungen zu der Bestellung an, sofern welche existieren

Lieferungen

Zeigt alle Lieferungen zu der Bestellung an, sofern welche existieren

Rechnungen

Zeigt alle Rechnungen zu der Bestellung an, sofern welche existieren

Zeilen

Die Zeilen in Bestellungen haben folgende Felder:

Art

Art der Zeile: Sachkonto, Artikel, WG/Anlage

Nr.

Nummer zur Art. Hier wird je nach Auswahl bei Art aus der Sachkontoübersicht, Artikelübersicht oder Anlagenübersicht ausgewählt werden

EAN Nr.

EAN-Nr. des Artikels

Beschreibung

Beschreibung des Sachkontos, Artikels oder Anlage

Mandant der Kostenstelle

Mandant der ausgewählten Kostenstelle

Kostenstelle

Kostenstelle der Zeile

Menge

Menge

Einheitencode

Einheit

EK-Preis

Preis aus der ggf. hinterlegten Preislisten. Kann manuell überschrieben werden.

keine Preisfindung

Es wird keine Preisfindung ausgeführt bei Änderungen von Mengen, Einheiten, Kostenstellen, Werken, Lagern,...Einstandspreis (MW)Einstandspreis des Artikel in Mandantenwährung

Einheitencode Beschreibung

Beschreibung der Einheit

Betrag

Menge * Preis = Betrag

Projekt Anfrage

Gerät

Zusatzkennung

LV Position

Positionsnummer

Zeilenrabatt %

Restbestellungsmenge

Rechnungsrabattbetrag

Rabattbetrag

Rabatt %

Rabattbetrag2

Rabatt2 %

Preis gilt pro Menge

Menge aktuelle Lieferung

Bereits gelieferte Menge

Menge aktuelle Rechnung

Bereits berechnete Menge

Format Lieferdatum

Rabattbetrag pro Meh

RV Komponente

Bestätigte Menge

Bestätigte EK Preis

Ihrer Referenz

bereits voll geliefert...

Menüband Zeilen

Verwalten

Folgende Aktionen können für den Bestellzeilen ausgelöst werden:

Neue Zeile, Zeile löschen

Erstellt bzw. löscht eine neue Zeile.

Auswählen

Nur Satzmarkierte ein/aus

Nur bereits markierte Zeilen werden eingeblendet / ausgeblendet

Spalte Markierung ein/aus

blendet die Spalten zum Markieren ein/aus

Vorbereiten

Einfügen / Artikel einfügen

Öffnet ein Abfragefenster, bei dem man auswählen kann aus einer Satzmarkierung Artikel einzufügen oder aus dem Artikelstamm

Texte / Positionstexte, Textbausteine anzeigen

Zeigt die ggf. verschiedenen Positionstexte, bzw. Textbausteine der aktuellen Zeile an.

Texte / Textbausteine einfügen, Textbaust. alle Positionen

Fügt den Positionstextbaustein der aktuellen, bzw. aller Positionen ein

Stückliste / Stückliste entfalten

Entfaltet die Stückliste

Stückliste / Stückliste zuordnen

Ordnet die aktuelle Zeile einer Stückliste zu

Stückliste / Stückliste neu berechnen

Berechnet die Summen der Stückliste neu

Stückliste / Stücklistenkomponenten markieren

Markiert alle Zeilen der Stückliste

Stückliste / Zeile als Stückliste doppeln

?

RV Komponten / RV Liste zuordnen

Ordnet die aktuelle Zeile als Rahmenvertragskomonente zu

RV Komponten / RV Liste entfalten

Entfaltet die Liste der Rahmenvertragskomponenten

RV Komponten / RV Komponenten Preise aktualisieren

Aktualisiert die Preise der Rahmenvertragskomponenten

RV Komponten / RV Komponenten Preise in Bestellung aktualisieren

Aktualisiert die Preise der Rahmenvertragskomponenten in den zugehörigen Bestellungen

Preise / Preisabfrage

Zeigt die Übersicht aller Preise an, die zu diesem Artikel bekannt sind. Nicht nur aus den Preislisten, auch aus anderen Belegen.

Preise / Legierungszuschläge

Zeigt die einzelnen Legierungszuschläge an

Preise / Preis- und Lieferinformationen

Zeigt die Preis und Lieferinformationen an

Ausführen

Legierungszuschläge berechnen

Berechnet die Legierungszuschläge der aktuellen Zeile neu nach den neuesten Konditionen

Preis und Lieferinformationen schreiben

Schreibt die Preis und Lieferinformationen der der markierten Zeilen und fügt ggf. die Referenznummer (Auftragsbestätigungsnummer des Kreditoren) hinzu mit dem aktuellen Lieferdatum und dem in der Zeile vorhandene Menge und Preis.

Rechnungsrabatt berechnen

Berechnet den Rechnungsrabatt der Zeile

Artikel Durchschnittspreis schreiben

Schreibt den Preis als Durchschnittspreis auf den Artikel

Lieferbare Warengruppen schreiben

Schreibt die aktuelle Zeile in die lieferbaren Warengruppen des Kreditoren

Auswerten

Artikelverfolgungszeilen

Zeigt die Artikelverfolgungszeilen der aktuellen Zeile an, sofern ein Artikelverfolgungscode auf dem Artikel hinterlegt ist

Reservierungsverfolgung

Zeigt die Reservierungsverfolgung an, sofern eine Reservierungscode auf dem Artikel vorhanden ist

Positionsstatistik

Zeigt diverse Statistiken der einzelnen Zeile an

Artikelverfügbarkeit

Periode

Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach wählbaren Perioden an

Variante

Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach wählbaren Perioden und der Artikelvariante an

Lagerort

Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach wählbaren Perioden und Lagerort an

Lagerfach

Zeigt die Artikelverfügbarkeit der aktuellen Zeile nach wählbaren Perioden Lagerort und Lagerfach an

Belege

Alle Referenzen

Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in anderen Belegen an

Anfragevorgangszeilen

Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Anfragevorgangszeilen an

Offene Rahmenverträge anzeigen

Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in offenen Rahmenverträgen an

Bestellzeilen

Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Bestellzeilen an

Lieferungen

Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Lieferungen an

Rechnungen

Zeigt alle Referenzen der aktuellen Zeile in Rechnungen an