Anwendungsbereich Aktionen

Eine Aktion ist im Allgemeinen eine Teilmenge Ihrer Geschäftspartner (Adressen und / oder Adressaten), mit denen Sie kommunizieren möchten. Diese Mitteilung kann folgende Form haben:

einen Firmen-Newsletter
eine Einladung zu einer Veranstaltung z.B. einer Messe
einer E-Mail-Kampagne

Die Geschäftspartner der einzelnen Listen haben etwas gemeinsam - vielleicht sind sie alle aus der gleichen Branche oder vielleicht befinden sie sich in der gleichen Gegend.

Aktionen können aus verschiedenen Anwendungsbereichen gefüllt werden. Sie können zwei Arten von Aktionen erstellen:

dynamische Aktionen: Eine dynamische Aktion ist eine regelbasierte dynamische Liste, die automatisch Adressen/Adressaten hinzufügt, wenn sie die Kriterien erfüllen, und sie entfernt, wenn sie dies nicht erfüllen. Zu jeder dynamischen Aktion kann es eine oder mehreren Recherchen geben. Eine dynamische Aktion ist besonders hilfreich, wenn Sie eine Liste basierend auf Datensätzen erstellen, die sich häufig ändern. Dynamische Aktionen werden automatisch aktualisiert. Sie können keine Adressen/Adressaten manuell entfernen oder hinzufügen zu/aus einer dynamischen Liste.
nicht-dynamische Aktionen: können eine oder mehreren Recherchen haben und Sie können auf Ad-hoc-Basis Adressen/ Adressaten hinzufügen. Nicht dynamische Aktionen müssen manuell aktualisiert werden

Aktionen anlegen

Aktionen können in der Registerkarte „Aktionen definieren“ erstellt werden und können mandanten- und benutzerbezogen eingestellt werden. Die jeweilige Auswahl erfolgt mit Rückgriff auf die im Verwalten hinterlegten Werte.

Um eine neue Aktion zu anlegen, gibt es drei Möglichkeiten:

Über die Menü- Funktion "Neu"
Über die Schaltfläche "Neu" in der Schnellzugriffsleiste
Über die Funktion „Zuordnen | zu Aktion“ im Anwendungsbereich Adressen, nach Auswahl einer oder mehrerer Adressen. Durch diesen Vorgang können Sie eine nicht-dynamische Aktion erzeugen.

Dynamischen Aktionen anlegen

Um eine neue dynamische Aktion zu anlegen, gibt es zwei Möglichkeiten:

Über die Menü- Funktion "Neu" in der Registerkarte „Aktionen definieren“
Über die Schaltfläche "Neu" in der Schnellzugriffsleiste

Schalten Sie die Option „Ist dynamische Aktion“ ein. Gehen Sie auf den Reiter „Recherchieren“ und:

erstellen Sie eine neue Recherche
oder verwenden Sie eine Kopie einer existierenden Recherche. Wählen Sie dazu „Recherche | Von Vorlage kopieren“ und wählen Sie im Fenster die gewünschte Aktion aus.
Oder verwenden Sie eine Kurzrecherche. Wählen Sie dazu „Recherche | Kurzrecherche“ und dann legen Sie die Kriterien im Kurzrecherche-Formular fest und das System erstellt automatisch eine Recherche daraus.

Um das Ergebnis Ihrer Suche in der Aktion zu testen, wählen Sie die Funktion „Recherche | Testen“. Im Fenster können Sie die Adressen und die Adressaten überprüfen, die die Aktion enthalten soll.

Im Reiter „Ergebnis weiterbearbeiten“ können Sie die Ergebnisse der Aktion sehen und verwenden, um E-Mails oder Briefe zu versenden, um Events zu erstellen.

Nicht dynamischen Aktionen anlegen

Um eine neue nicht dynamische Aktion zu anlegen, gibt es drei Möglichkeiten:

Über den Menü Funktion "Neu" in der Registerkarte „Aktionen definieren“
Über die Schaltfläche "Neu" in der Schnellzugriffsleiste
Über die Funktion „Zuordnen | zu Aktion“ im Anwendungsbereich Adressen, nach Auswahl einer oder mehrerer Adressen.

Schalten Sie die Option „Ist dynamische Aktion“ nicht ein. Gehen Sie auf den Reiter „Recherchieren“ und:

erstellen Sie eine neue Recherche
oder kopieren Sie einer existierenden Recherche. Wählen Sie dazu „Recherche | Duplizieren“.

Um das Ergebnis Ihrer Suche in der Aktion zu testen, wählen Sie die Funktion „Recherche | Testen“. Im Fenster können Sie die Adressen und die Adressaten überprüfen, die die Aktion enthalten soll.

Im Reiter „Adressen hinzufügen“ können Sie Adressen selektieren und zur Aktion hinzufügen.

Im Reiter „Adressaten hinzufügen“ können Sie Adressaten selektieren und zur Aktion hinzufügen.

Im Reiter „Ergebnis weiterbearbeiten“ können Sie die Ergebnisse der Aktion sehen und verwenden, um E-Mails oder Briefe zu versenden, um Ereignisse zu erstellen.