Hier rufen Sie die Adressverwaltung auf. Es werden alle bereits vorhandenen Adressen zu Firmen oder Mitarbeitern angezeigt. Sie können weitere Adressen hinzufügen oder bereits angelegte Adressen bearbeiten. Dabei unterstützt Sie der Assistent zum Anlegen einer Adresse.

Liste

An dieser Stelle sehen Sie eine Übersicht über die in der Anwendung vorhandenen Adressen.

Durch einen Rechtsklick auf die Spaltenköpfe können Sie verschiedene Spalten ein - oder ausblenden. Durch Klicken auf das angezeigte Auswahlkästchen in der ersten Zeile der Adresstabelle können Sie eine Gruppierungszeile aktivieren. Mittels Drag-and-drop können Sie Spaltenköpfe in diese Zeile ziehen und so die angezeigte Auswahl der Adressen beeinflussen.

Menüleiste

Über die Funktionen in der Seitenleiste werden Ihnen die zur Bearbeitung vorhandenen Möglichkeiten in vollem Umfang angeboten. Daneben werden die gängigsten Funktionen in der Menüleiste abgebildet. Gerade nicht aktive Funktionen sind grau hinterlegt und können nicht angewandt werden.

Die Menüleiste bietet derzeit folgende Funktionen:

Neu: Öffnet den Assistenten zum Anlegen einer Adresse. Folgende Auswahl ist möglich:
- Firma
- Person
Löschen: Löschen Sie eine bestehende Adresse.
Kurzrecherche:

Funktionen

Adresse

Adressat zuordnen: Adressaten sind Personenadressen, die einer Firmenadresse angehören (bspw. Mitarbeiter einer Firma). Ordnen Sie eine bestehende Personenadresse zu einer bestehenden Firmenadresse zu.
Excel-Import: Adressdaten über eine Exceldatei importieren.
Firmenadresse zuordnen: Ordnen Sie einer bestehenden Firmenadresse eine bestehende Personenadresse zu.
Neuer Adressat: Legen Sie eine neue Personenadresse als Adressat einer Firma an. Die Funktion ist nur aktiv, wenn eine bestehende Firmenadresse angewählt ist.
Success Adressen importieren: Adressdaten aus Auer-Success (*.adr Datei) importieren.

Datenmigration

Datenimport aus Excel:
Prüfe Excel-Importdatei:

Gehe zu

Adressaten: Zeigt die Adressaten einer angewählten Firmenadresse an. Über Pfeil "Zurück" links oben in der Anwendung gelangen Sie zurück zur Liste.

Visitenkarten

Exportieren: Exportieren Sie eine vCard aus den Adressen.
Importieren: Importieren Sie eine vorhandene vCard in die Adressen.

Zuordnen

Die nachfolgend wählbaren Angaben können im Bereich Verwalten | Stammdaten Adressen bearbeitet werden.

Adresstyp: Weisen Sie einer Adresse einen Adresstyp zu.
Branche: Weisen Sie einer Adresse eine Branche zu.
Gewerk: Weisen Sie einer Adresse ein Gewerk zu.
zu Mandant: Weisen Sie einer Adresse einen Mandanten zu.

Formular

In der Ansicht Formular können die angelegten Adressen überarbeitet oder vervollständigt werden. In einigen Feldern sind wählbare Angaben vorhanden, die im Bereich Verwalten | Stammdaten Adressen bearbeitet werden können.