Allgemein

Lieferanten, die im Rahmen des Einkaufsprozesses angelegt werden, werden bevor sie durch die erste Eingangsrechnung relevant für die Finanzbuchhaltung werden, werden im Rollencenter Einkauf, Stammdaten, Lieferanten, erfasst. Diese Stammdaten können bei Bedarf über eine Funktion als Personenkonto Kreditor übernommen werden. 

Lieferant Karte

Allgemein

Lieferant

Für die Nummerierung wird die in MAWI Kreditoren Einkauf Einrichtung hinterlegte Nummernserie verwendet. Alternativ kann über den AssistEdit eine andere Nummernserie ausgewählt werden. Eine automatische Nummerierung kann global für alle Mandanten oder nur für den einen Mandanten festgelegt werden. Wird keine Nummernserie hinterlegt, hat die Vergabe der Personenkontonummer manuell zu erfolgen. Siehe auch FIBU Nummernserien. 

Adressnr. des Lieferanten, Adresse, Telefonnummer komplett, Telefaxnummer komplett

Die Adresseninformationen werden in den Stammdaten der Adresse hinterlegt. Die Adressnummer wird hier dem Lieferanten zugeordnet und automatisch werden Adresse und Telefonnummer hier angezeigt. 

Standardadressat

In den Adressen werden auch die Kontakte definiert. Aus diesen Adressaten kann hier der Hauptkontakt beim Lieferanten ausgewählt werden. 

Einkäufercode

Hier wird der Einkäufer aus dem eigenen Unternehmen ausgewählt, der mit dem Lieferanten in Kontakt steht. 

Lieferbedingung

Aus der Übersicht der definierten Lieferbedingen wird die Lieferbedingung für den Lieferanten ausgewählt. 

Mindestbestellbetrag

Ein Mindestbestellbetrag kann hier definiert werden.

Rahmenvereinbarung

Ein Textbaustein mit einer Rahmenvereinbarung mit dem Lieferanten kann zugeordnet werden. 

Lieferant/Subunternehmer

Es kann definiert werden, ob der Lieferant ein Lieferant, ein Subunternehmer oder beides ist. 

Zahlungsbedingung

Die Standardzahlungsbedingung des Lieferanten kann hier zugeordnet werden. 

Währung, Sprache

Es können Währung und Sprache dem Lieferanten zugeordnet werden, sofern sie von der Mandantenwährung oder -Sprache abweichen. 

Sicherheitsleistung nach § 650 f BGB

Datum Übernahme als Kreditor, Lieferantenstatus

Wenn aus einem Lieferanten ein Kreditor wird, dann ändert sich der Lieferantenstatus auf Kreditor und das Datum der Umstellung wird hier vermerkt. 

Mängelbewertung, Mängelkosten

Für die Beurteilung eines Lieferanten sind aufgetretene Mängel ein wichtiges Instrument. Mängel können in der Mängelqualifizierung erfasst und hier zugeordnet werden. Aus den Mängelberichten werden die Mängelkosten ermittelt. 

Rechnungsrabattcode, Bestelladresscode

Die Felder werden aus bestehenden Belegen für den Lieferanten gefüllt. 

Reservieren

Lieferzeit, Liefertag

Wenn mit dem Lieferanten ein fester Liefertag oder eine bestimmte Lieferzeit vereinbart ist, dann kann das hier hinterlegt werden. 

Gültigkeit

Lieferanten können bei Bedarf gesperrt werden.

Datensatz Gesperrt

Auswahl, ob und in welchem Umfang das Konto gesperrt werden soll.

• Nein: Der Lieferant ist nicht gesperrt.
• Ja: Der Lieferant ist gesperrt.
• Bereich: Der Lieferant kann über die Felder 'Gültig ab' und 'Gültig bis' gesperrt werden.
• Hinweis: Der Lieferant ist nicht gesperrt. Bei der Erfassung des Lieferanten wird der im folgenden Feld zu hinterlegende 'Sperrhinweis' angezeigt.

Sperrhinweis

Bei der Datensatz-Gesperrt-Option 'Hinweis' ist hier der Hinweis auszuwählen, der bei der Erfassung angezeigt werden soll.

Gültig ab, Gültig bis

Bei der Datensatz-Gesperrt-Option 'Bereich' kann hierüber der Zeitrahmen der Kontogültigkeit (und somit der Sperre) definiert  werden.

Menüband

Auswählen

Filtern Adresse

Zur Auswahl der Adresse können die Adressen hier gefiltert werden nach unterschiedlichen Kriterien. 

Vorbereiten

Kreditor

Aufruf des zum Lieferanten gehörenden Kreditorenstamm, wenn der Lieferantenstatus 'Kreditor' ist. 

Merkmale

Dem Lieferanten können Merkmale mit einem Wert zugewiesen werden.

Adressaten

Anzeige der zu der Kreditor-Adresse zugehörigen Adressaten.

NU Bescheinigung

Mit dieser Funktion kann in die NU-Bescheinigungen Karte verzweigt werden.

NU Standardbescheinigung

Nur für Kreditoren aufrufbar. Überträgt nach Abfrage die Standardbescheinigung des Kreditors in alle Mandanten. 

Mängelberichte

In der Übersicht Mängelberichte können Mängel, die bei Bestellungen und Lieferungen aufgetreten sind, erfasst werden. 

Anfragen

In der Übersicht werden die bei dem Lieferanten getätigten Anfragen angezeigt. 

Bemerkungen

Pro Konto können Bemerkungen mit unterschiedlichen Datumsfeldern hinterlegt werden. Die Bemerkungen werden beim Buchen in den Bemerkungszeilen zur Information angezeigt.

Ausführen

Übernehmen als Kreditor

Über diese Funktion können Lieferanten als Kreditoren übernommen werden. 

Auswerten

Historie

Zum Lieferanten kann hier eine Historie gepflegt und eingesehen werden. 

Verwendung

Die Verwendung zeigt an, wo der Lieferant bereits genutzt wurde.