Allgemein

Einkaufsanfragen können verwendet werden, um gezielt Artikelpreise bei einem Lieferanten einzuholen, bevor eine Bestellung für ein Lager oder eine Kostenstelle ausgelöst wird. Die Einkaufsabteilung kann dann die Bestellung anhand dieser Anfrage vervollständigen und an den Lieferanten weiterleiten.

In Nevaris Finance ist die Anfrage im Rollencenter Einkauf unter Vorschlag Bestellung zu finden. Um eine Anfrage zu erstellen, muss der entsprechende Lieferant angelegt sein. Im oberen Teil befindet sich der Anfragekopf; im unteren die Anfragezeilen. Die Daten im Anfragekopf gelten für die gesamte Anfrage. In den Zeilen geben Sie Informationen zu den angefragten Artikeln ein.

Einkaufsanfrage

Sollten nicht alle benötigten Felder zur Verfügung stehen, dann können diese über Personalisieren hinzugefügt werden. 

Allgemein

Der Kopf ist in vier Register gegliedert; der Bereich Allgemein muss immer ausgefüllt werden.

Nr.

Belegnummer der Anfrage, hier wird entweder manuell eine Nummer eingetragen oder es wird eine Nummer aus der /wiki/spaces/NEV/pages/39780672 automatisch vorgeschlagen. 

Lieferant

Nummer des Lieferanten, bei dem eine Anfrage gemacht werden soll. Die Namens-und Adressfelder werden dann automatisch gefüllt.

Eink. von Name, Eink. von Adresse, Eink. von Adresse 2, Eink. von PLZ Code, Eink. von Ländercode, Eink. von Ort

Name und Adressinformationen des Lieferanten werden angezeigt. 

Eink. von Kontaktperson

Auswahl von Adressaten, die bei der Adresse des Lieferanten hinterlegt sind. Die Kontaktperson hat einen Lookup auf die Adressaten des Kreditoren. Es ist in dem Feld Kontaktperson auch eine freie Eingabe möglich.

Sofern bei dem ausgewählten Adressaten eine Telefon-Durchwahl hinterlegt ist, wird diese im Kopf der Anfrage angedruckt.

Kostenstelle

Kostenstelle, auf die sich die Anfrage bezieht. Muss nur dann angegeben werden, wenn die Anfrage speziell für diese Kostenstelle gilt. 

Niederlassung

Niederlassung der eigenen Firma.

Verk. an Deb.-Nr.

Debitor, an den die Anfrage fakturiert werden soll. 

Bestelldatum

Datum der Bestellung. 

Belegdatum

Datum des Beleges.

Einkäufercode

Einkäufer, der diesen Beleg erstellt hat, oder für den Beleg zuständig ist.

Zlg. Bedingungscode

Zahlungsbedingung aus dem Lieferanten. Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Lieferanten. Kann pro Beleg angepasst werden.

Lieferbedingungscode

Lieferbedingung aus dem Lieferanten. Der Wert kommt als Vorschlagswert aus dem gleichnamigen Feld im Lieferanten, kann aber pro Beleg angepasst werden.

Erwartetes Lieferdatum

Tag an dem die Ware erwartet wird.

Format Lieferdatum

Es ist möglich, den Liefertermin in vier verschiedenen Versionen auf den Belegen auszugeben:

• Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung, es wird ein fixes Lieferdatum vorgegeben 
• KW: Kalenderwoche für die Lieferung
• KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf
• Auf Abruf: Abruf der Lieferung ohne Datumsangabe

Lieferzeit (Uhrzeit)

Uhrzeit der Lieferung, ggf. für Baustellen interessant. 

Dokument-ID

Dokumenten-ID des ggf. in das Archivsystem gedruckten Beleges.

Betrag

Gesamtbetrag der Anfrage.

Budget berechnen, Budget Eingabe

In den Feldern kann ein Budget erfasst bzw. ein berechnetes Budget angezeigt werden. 

Art des Geschäftes

Wichtig für Intrastat Meldung, kann als Code hinterlegt werden.

Lief an Adresse, Lief an Adresse2

Basisdatum für Preisfindung

Plantermin

Verfahren

Bestimmungsregion

Bestimmungsregion der Zeile. Wichtig für Intrastat.

Entladehafen

Entladehafen der Zeile. Wichtig für Intrastat.

Lief an Ländercode

An welches Land geliefert werden soll

Lief an PLZ Code

An welche PLZ geliefert werden soll

Verkehrszweig

Verkehrszweig für die Lieferung. Wichtig für Intrastat.

Währungscode

Währung der Anfrage.

Lief an Kontaktperson

An welche Person geliefert werden soll. 

Lief an Ort

An welchen Ort geliefert werden soll. 

Weitere Belegdaten

Auf dieser Seite finden sich Informationen zur Verknüpfung mit einem Projekt der Angebotskalkulation. Wurde die Anfrage direkt aus einem Anfragevorgang erzeugt, so sind diese Felder entsprechend vorbelegt.

Fakturierung

Im Bereich Fakturierung werden Details zur späteren Zahlung vorbereitet. 

Zahlung an

Im Feld Zahlung an Kred.–Nr. ist eine Nummer einzugeben, wenn sich der Kreditor, der die Einkaufsrechnung schickt und die Zahlung erhält, von jenem unterscheidet, der die Artikel liefert. Der Kreditor wird dann mit Adressinformationen angezeigt und es kann auch ein Kontakt bei dem Kreditoren zugewiesen werden. 

Ihre Referenz

Angabe einer abweichenden Referenz für die Zahlung. 

Kostenträger

Auswahl des Kostenträgers für den Einkauf. 

Skontodatum, Skonto %, Skontotage, Fälligkeitsdatum

In den Feldern können die über die Zahlungsbedingung ermittelten Werte für den einzelnen Vorgang geändert werden. 

Zahlungsformcode

Auswahl der /wiki/spaces/HILFIN/pages/34231140 für die spätere Zahlung. 

Gewerk

Auswahl eines Gewerks für die Anfrage aus der Übersicht der Gewerke. 

Branche

Auswahl einer Branche für die Anfrage aus der Branchen Übersicht. 

Rechnung

Rechnung an

Auswahl einer Rechnungsanschrift, wenn die Rechnung nicht an die eigene Adresse geschickt werden soll. 

Lieferung

Die Felder im Bereich Lieferung werden automatisch ausgefüllt, wenn die Lieferadresse eingegeben wurde, im Rollencenter Buchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Firmendaten. 

Gesamtrabatt

Rabattbetrag, Rabatt %

Eintrag des Belegrabatts, entweder als Betrag oder in Prozent. 

Frachtzuschlag, Frachtzuschlag %

Eintrag eines Frachtzuschlages, entweder als Betrag oder in Prozent. 

Zeilen

Die eigentliche Anfrage der Artikel erfolgt in den Zeilen. 

Die Spalten sind in der Zeilenbeschreibung verfügbar.