Einleitung
Dieses Dokument dient zur Schulung und zum Selbststudium sowie als Nachschlagewerk für Projektleiter und Consultants der Fa. NEVARIS und ist ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.
Beschreibung
Hier wird beschrieben wie das Modul „Scannerschnittstelle“ aufgebaut ist, welche Schritte durchgeführt werden müssen und worauf zu achten ist.
Ausgangssituation
Der Kunde wünscht die Einrichtung der Scannerschnittstelle im System NEVARIS Finance, sowie das Erstellen und Verbuchen von Materialien und Zeiten in diversen Belegen.
Version / Lizenz / Mandant
Lizenz = JA - Eigene Lizenz
Version =
Mandant : Mandantenabhängig
Importieren von Daten
Fenster "Scannerdaten Lager":
Unter Aktionen | Datei Einlesen gibt es 4 Importmöglichkeiten:
Einlesen: Einlesen von txt-Dateien. (Diese Funktion wird nicht mehr mit Neuerungen gepflegt)
Einlesen aus Excel: Einlesen von Exceldateien. (Für diese Funktion gibt es keine Beschreibung, wie die Spalten gepflegt werden müssen. Auch diese Funktion wird nicht mehr mit Neuerungen gepflegt)
Einlesen aus Excel (Standard): Einlesen von Exceldateien. Nachfolgend die Importvorlagen:
Report 5144033 - Import Scannerdaten ab Version2020.xlsx
Report 5144033 - Import Scannerdaten ab Version 2019.xlsx
(Dateien aus dem Ordner: G:\Versionsverwaltung\Schnittstellen\Excel-Vorlagen)
Einlesen aus Trost XML-Datei: Hier können im Trost Portal erstellt XML-Dateien eingelesen werden.
Das Einlesen von Trost XML-Dateien wurde für den Kunden Geiger entwickelt und zur Zeit auch nur von diesem Kunden genutzt.
Es wird vorerst in dieser Dokumentation vernachlässigt und bei Bedarf wird eine extra Dokumentation erstellt.
Vorgangserstellung und Bearbeitung über die Scannerschnittstelle
Bestellvorschlag erstellen
Relevante Spalten:
- Belegdatum
- Buchungsdatum
- Art
- Artikelnr.
- Menge
- Einheitencode
- Auf KSt ODER Lagerort und Lagerfach
- Einlesevariante
- Ziel Buchblatt
Nach erfassen der Daten können diese in den Bestellvorschlag übertragen werden.
Bestellung erstellen
Relevante Spalten:
- Belegdatum
- Art
- Artikelnr.
- Menge
- Einheitencode
- Auf KSt ODER Lagerort und Lagerfach
- Einlesevariante
- Belegart Einkaufskopf
- Eink. von Kred.-Nr.
Nach erfassen der Daten muss die neue Bestellung erstellt werden:
Die Bestellung muss anschließend aufgerufen und manuell ausgelöst werden.
Einlesen einer Lieferanten-Auftragsbestätigung
Relevante Spalten:
- Belegdatum
- Art
- Artikelnr.
- Menge
- Einheitencode
- Auf KSt ODER Lagerort und Lagerfach
- Einlesevariante
- Belegart Einkaufskopf
- Eink. von Kred.-Nr.
- Zeilennummer Einkauf
- Zeilen ermitteln
- Preis und Lieferinformationen
- Preis akzeptieren
- Erwartetes Lieferdatum
Erfassen einer Lieferung
Relevante Spalten:
- Belegdatum
- Art
- Artikelnr.
- Menge akt. Lieferung
- Auf KSt ODER Lagerort und Lagerfach
- Einlesevariante
- Belegart Einkaufskopf
- Eink. von Kred.-Nr.
- Zeilennummer Einkauf
- Einkauf Lieferscheinnr.