Recherchen in Aktionen

Recherchen sind u.a. auch hier im Anwendungsbereich der Aktionen angesiedelt. Mit den WFSen Recherche, Vorschau und Übergeben sind sie das wesentliche Werkzeug, um komplexe Suchvorgänge durchzuführen und in diesem Anwendungsbereich die Ergebnisse an gewählte Aktionen zu übergeben.

Recherchen können aber zu wesentlich mehr, als nur zur Vorbereitung von Aktionen und zur Serienbrief- / Serien-E-Mail-Vorbereitung genutzt werden. Jede hier definierte Recherche erscheint in Abhängigkeit des jeweiligen Zielobjektes (Adressen, Adressaten, Projekte, Ereignisse) auch in der dort angesiedelten Navigation der linken Seitenleisten.

Die Erstellung von komplexen Recherchen ist eher dem Inform-Administrator bzw. einem Power-User vorbehalten. In der jeweiligen Navigation kann ein Anwender die Recherchen zur Ausführung aufrufen, oder bei Bedarf die Recherche-Kriterien mit anderen Werten versehen. Die gewählte oder angepasste Recherche erzeugt dann jeweils die tabellarische Darstellung der gefundenen Datenmenge.

Recherche anlegen

Nehmen wir das Beispiel, dass Sie eine Recherche über alle Geschäftspartner erstellen wollen, die Ihre Kunden und in Bayern ansässig sind. Mit der Funktion “Neu“ wird die Neuanlage einer Recherche in den Tabellen oder im Detailformular eröffnet.

Allgemein

ID: Geben Sie eine ID für die Recherche ein.

Bezeichnung: Geben Sie eine Beschreibung für die Recherche ein, die Sie erstellen möchten. Der Eintrag im Feld Bezeichnung wird als Name der Recherche, z.B. in den Navigationen, verwendet.

Mandant: Legen Sie fest, ob die Recherche nur für einen bestimmten Mandanten oder für alle Mandanten verwendet werden soll.

Für Benutzer: Wählen Sie, ob sie für alle Benutzer oder nur für einen ausgewählten Benutzer sichtbar sein soll.

Beschreibung: Tragen Sie eine Beschreibung ein. Die Beschreibung ist eine freie Texteingabe

Notizen: Tragen Sie eine Notiz ein. 

Zielobjekt: Zielobjekt definiert die Datenmenge, in der gesucht werden soll

Kriterien anlegen

Im Expander "Kriterien anlegen" können Sie die Kriterien anlegen, nach denen das System suchen soll. In unserem Beispiel soll das System alle Adressen finden, bei denen das Bundesland Bayer ist und gleichzeitig es ein Debitor vorhanden ist.

Ergebnis einer Recherche als Vorschau

Durch Betätigen des WFS Vorschau nach dem Speichern der Recherche wird das Ergebnis tabellarisch angezeigt.