Projekte Funktionen

Menüleiste

Neu: Erstellt ein neues Projekt

Löschen | Deaktivieren: Setzt ein ausgewähltes Projekt als inaktiv

Löschen | Endgültig löschen: Löscht ein markiertes Projekt.

Funktionen | Submissionsergebnis aus Vorgängen aktualisieren:  Sie legt das Ergebnis eines Angebots als Ergebnis des ausgewählten Projekts fest.

Funktionen | Nevaris Build/Success Pro Projekt anlegen:  Es legt ein Build/Success Pro Projekt an. Voraussetzung ist, dass das Globale Projekt einem Mandanten zugeordnet ist.

Funktionen | Freie Anschrift als Adresse anlegen: Erstellt eine neue Adresse aus der freien Anschrift. Der Name der neuen Adresse ist die Bezeichnung des Projekts.

Funktionen | Karten | Adresse auf Karte anzeigen (Bing):  Es öffnet den Webbrowser und zeigt Ihnen die Adresse des Projekts auf der Bing Karte

Funktionen | Karten | Adresse auf Karte anzeigen (Google):  Es öffnet den Webbrowser und zeigt Ihnen die Adresse des Projekts auf der Google Maps Karte

Funktionen | Karten | Route zu eigener Adresse anzeigen (Bing):  Es öffnet den Webbrowser und zeigt Ihnen den Weg von der Projektadresse zu Ihrer Adresse (Mandanten Adresse) auf Bing Karte

Funktionen | Karten | Route zu eigener Adresse anzeigen (Google):  Es öffnet den Webbrowser und zeigt Ihnen den Weg von der Projektadresse zu Ihrer Adresse (Mandanten Adresse) auf Google Maps Karte

Gehe zu | Nevaris Build/Success Pro Projekt:  Wechsel zur Ansicht des zu einem Globalen Projekt gehörenden Build/SuccessPro Projektes.

Gehe zu | Kostenstelle: (Nur verfügbar mit Nevaris Finance Anbindung) Wechsel zur Ansicht des zu Globalen Projekt Kostenstelle.

Zuordnen | Projektbeteiligte: Sie können einen neuen Projektbeteiligten mit einer bestimmten Rolle für das ausgewählte Projekt hinzufügen.

Anheften: Sie können ein oder mehrere Projekte anheften. Das Anheften wirkt sich auf die Anzahl der Datensätze aus, die Sie in den nächsten Workflow-Schritten sehen. Das bedeutet, dass Sie beim Anheften eines Projekts nur die Ereignisse, Dokumente, Potentiale usw. sehen, die mit dem bestimmten Projekt verknüpft sind. Alle angehefteten Projekte und Vorgänge werden im Panel „Aktuell angeheftet“ aufgelistet.

Funktionen

Nachfolgend weitere, die Funktionen der Menüleiste, ergänzende Funktionen:

Allgemein

Sammelbearbeitung: Es erlaubt mehrere Objekte, z.B. Sparte oder Mandant, gleichzeitig zu bearbeiten oder einzustellen.

Selektierte Favoriten bearbeiten: Sie können ein ausgewähltes Projekt einer Favoritengruppe zuordnen. Auf diese Weise können Sie schnell auf dieses Projekt zugreifen, anstatt zu ihm navigieren oder danach suchen zu müssen.

Gehe zu

Ereignisse: Wechsel zur Ansicht zu den Ereignissen

Potentiale: Wechsel zur Ansicht zu den Potentialen

Projektbeteiligungen: Wechsel zur Ansicht zu den Projektbeteiligungen

Submissionen: Wechsel zur Ansicht zu den Submissionen

Globales Projekt

Aktivieren: Setzt ein Projekt als „aktiv“. Es ist nur verfügbar, wenn Sie ein Projekt selektieren, das "nicht aktiv" ist.

Bild löschen: Löscht das Bild des Projekts

Globales Projekt als Mail senden (intern): Öffnet den E-Mail-Editor und ermöglicht es Ihnen, einen Link zum Projekt an einen anderen Mitarbeiter*innen zu senden.

Nevaris Build/Success Pro Projekt zuordnen: Ermöglicht die Zuordnung eines bestehenden Globalen Projektes zu einem Build Projekt. Bedingung hierfür ist, dass das Projekt einen Mandanten Zuordnung hat.

Submission: Erstellt eine neue Submission für das ausgewählte Projekt.

Karten

Geo-Koordinaten ermitteln: Es ermittelt automatisch die Geo-Koordinaten des Projekts, basierend auf der Adresse des Projekts. Voraussetzung ist das Vorhandensein eines API Keys für einen Geo-Koordinatendienst (Google Maps oder Bing). Die vorhandenen Optionen können in dem Anwendungsbereich Verwalten | Benutzereinstellungen bearbeiten.

Recherche

Neue Recherche: Es öffnet den Dialog, um eine neue Recherche zu erstellen

Schnellerfassung

Dokumente ablegen: ermöglicht die schnelle Erfassung von Dokumenten 

Neue Firmenadresse: ermöglicht die schnelle Erfassung einer Firmenadresse

Neue Personenadresse: ermöglicht die schnelle Erfassung einer Personenadresse

Neuer Adressat: ermöglicht die schnelle Erfassung eines Adressaten

Neues Ereignis: ermöglicht die schnelle Erfassung eines Ereignisses