Einzel-Brief
- Davanelou, Georgia
Die folgende Beschreibung gilt für alle Stellen in Inform, an denen die Funktion „Brief/Serienbrief erstellen, angeboten wird. Das ist bei Adressen, Adressaten, Projektbeteiligungen, Beziehungen, Aktionsadressen, Projekte und Projektbeteiligte der Fall.
Die Funktion Brief / Serienbrief erstellen wird sowohl in der Tabellen-Ansicht angeboten als auch im jeweiligen Formular. Nachdem eine Adresse selektiert wurde, wählen Sie die Funktion Brief / Serienbrief erstellen aus.
Mit dem sich öffnende Dialog steuern Sie, mit welchen betreffenden Werten die Variablen der Vorlage gefüllt werden sollen:
- Den Mandant/Niederlassung
- Briefbogen
- Signatur
- Benutzer
Auf der linken Seite wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
Die Häkchen auf der linken Seite, steuern die Folgedialoge (Ereignis, Dokument):
- Soll ein Ereignis für die Brief-Aussendung erstellt werden und soll der Brief als PDF im Dokumentenmangementsystem abgelegt werden.
- Weiter wird damit entschieden, ob die jeweiligen Dialoge bearbeitet werden sollen.
Damit diese Einstellungen nicht immer wieder vorgenommen werden müssen, kann der sog. Regelfall mithilfe der Schaltfläche „Einstellungen speichern“ als Standard gespeichert werden.
Wenn Sie einen Einzel-Brief schreiben wollen, empfiehlt sich zur Bestätigung der Schalter „Erstellen“.
Mit der Schalter „Erstellen“ wird die gewählte Brief-Vorlage direkt mit gefüllten Variablen zur weiteren textlichen Bearbeitung angeboten.
Der Workflow-Schritt „Drucken“ erzeugt den Ausdruck