Power BI

Power BI ist ein Paket von Software-Services, Anwendungen und Schnittstellen, die effektiv kooperieren, um verschiedene Datenquellen in einheitliche, optisch ansprechende und interaktive Berichte zu verwandeln. Die Daten können in Form von einer Mischung aus lokalen und cloudbasierten Data-Warehouse-Instanzen vorliegen. Mit Power BI können einfach Verbindungen zwischen vorhandenen Datenquellen eingerichtet und umfangreiche Visualisierungen erstellt werden. Erstellte Berichte können anschließend veröffentlicht und verteilt werden.

Ab NEVARIS Finance 2023.2 ist es möglich, Power BI Berichte direkt im Dashboard des Rollencenters anzuzeigen.
Für diese Funktion ist eine Userauthentifizierung über Azure Active Directory erforderlich.

Daten in NEVARIS Finance zum Auslesen von Power Bi bereitstellen

Zunächst benötigt man für die Verbindungsherstellung von Power BI zu NEVARIS Finance ein paar Daten von einem Benutzerkonto, das für das Auslesen der Daten benutzt werden soll.
Hierzu bitte die Benutzerkarte von dem gewählten Benutzer öffnen.

Für die Verbindungsherstellung und Authentifizierung im Power BI wird später der Benutzername und der Webdienst-Zugriffsschlüssel aus der Benutzerkarte benötigt. Falls das Feld Webdienst-Zugriffsschlüssel leer ist, kann über den Assist-Button (Button mit drei Punkten) ein Zugriffsschlüssel vergeben werden. Beim Festlegen des Webdienst-Zugriffsschlüssel sollte ggfls. „Schlüssel läuft niemals ab“ gewählt werden. 

Über die Seite Web Services können die für den Bericht benötigten Objekte bereitgestellt werden, auf die Power BI Zugriff erhalten soll.

Über Neu kann ein neuer Webservice erstellt werden. Objektart Seite wählen, dann Auswahl der benötigten Tabelle oder Eingabe der ID (falls bekannt).
In das Feld Servicename muss ein eindeutiger Name eingetragen werden. Dieser Name wird im Power BI angezeigt. Zusätzlich muss noch die Checkbox Veröffentlichen ausgewählt werden.

Für die Verbindung von Power BI zu NEVARIS Finance wird im nächsten Schritt die OData-V4-URL benötigt.

Verbindung zwischen Power BI und NEVARIS Finance erstellt

Nach dem Starten von Power BI-Desktop über Daten abrufen mit dem Einrichten der Verbindung zu NEVARIS Finance beginnen. Anschließend Onlinedienste wählen und dort rechts Dynamics 365 Business Central (lokal)  auswählen. Auf der nächsten Seite die OData-V4-URL aus dem vorangegangenen Schritt eintragen. Die URL wird nur bis hinter ODataV4 benötigt (ohne abschließenden /). Das Feld Mandant kann leer bleiben. Weiter mit OK.

Alternativ kann auch direkt auf den OData-Feed zugegriffen werden. Hierzu unter Daten abrufen > Sonstige anwählen und rechts OData-Feed auswählen. In dem Eingabefeld die OData-V4-URL eintragen und weiter mit OK.

In der nächsten Maske Benutzernamen und Kennwort (Webdienst-Zugriffsschlüssel) eintragen und Verbinden anwählen. Die Verbindung wird hergestellt und im Navigator werden die in der Datenbank vorhandenen Mandanten angezeigt. Nach dem Aufklappen des gewünschten Mandanten werden die veröffentlichten Webservices angezeigt und können zur weiteren Bearbeitung in Power BI ausgewählt werden. In diesem Schritt können mehrere Webservices ausgewählt werden.

Nach der Auswahl von Laden werden die in den Tabellen enthalten Daten nach Power BI geladen.

Während des Ladevorgangs wird die Anzahl der übertragenen Datensätze angezeigt.

Kurze Information zu Power BI

Der Arbeitsbereich von Power BI besteht aus drei Ansichten.
Weitere Infos zum Arbeiten mit Power BI sind unter Einstiegsdokumentation für Power BI - Power BI | Microsoft Learn zu finden.

Berichtsansicht

In der Berichtsansicht werden die Berichte erstellt und konfiguriert. Es können diverse Visualisierungen eingefügt, Filter (Datenschnitte) erstellt werden.

Tabellenansicht

In der Tabellenansicht können die übertragenen Daten eingesehen werden.

Modellansicht

In der Modellansicht erfolgt die Beziehungen der übertragenen Tabelle untereinander eingefügt und konfiguriert werden.

Nach dem Erstellen des Berichtes muss dieser über Power BI veröffentlicht werden.

Bericht im Rollen Center von NEVARIS Finance anzeigen

In NEVARIS Finance muss zunächst über die Personalisierung der Abschnitt für die Power BI-Berichte hinzugefügt und im Rollencenter platziert werden. In diesem Abschnitt kann dann ein freigegebener Power BI-Bericht ausgewählt und angezeigt werden.