Das Rollencenter setzt sich aus zwölf Bestandteilen zusammen. Die Aufteilung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. Die Inhalte der Menüs variieren in Abhängigkeit von dem gewählten Rollencenter, in der Grafik ist das Rollencenter aus der Gerätebuchhaltung zu sehen.

Infos zu den Nummern

1 Navigationsmenü

Das Navigationsmenü beinhaltet die wichtigsten Menüpunkte für die einzelnen Rollencenter (hier am Beispiel der Gerätebuchhaltung).

Mit dem Pfeil neben den einzelnen Gruppen (z. B. Stammdaten) können die untergeordneten Menüpunkte aufgeklappt werden. Der Pin auf der rechten Seite des aufgeklappten Menüs ermöglicht es, dass in den Übersichten die Menüpunkte dauerhaft angezeigt werden. Im Rollencenter müssen die einzelnen Gruppen weiterhin aufgeklappt werden.

Das angepinnte Navigationsmenü kann durch den Pin auf der rechten Seite wieder gelöst werden.

2 Alle Berichte (neu ab Version 2024.1)

 Öffnet den Reiter "Berichte und Analysen" im Rollen-Explorer. Es werden dabei die vorhandenen Berichte aller Rollencenter angezeigt.

3 Rollen-Explorer

Der Rollen-Explorer zeigt sämtliche Menüpunkte aus dem Navigationsmenü (der gewählten Rolle) in einer Gesamtübersicht an. Die Aktionen "Aufklappen" und "Zusammenklappen" erweitern bzw. reduzieren alle Gruppen. Das Aufklappen bzw. Zusammenklappen einzelner Gruppe erfolgt über den Pfeil neben der jeweiligen Bezeichnung, der erscheint, wenn man mit der Maus über den Gruppennamen geht.

Über "Weitere Rollen entdecken" können auch die Menüpunkte anderer (berechtigter) Rollencenter angezeigt werden. Dabei wird nur die Kategorisierung "Alle" verwendet, die Aufrufe für "Berichte und Analysen" sowie "Verwaltung" sollte nicht genutzt werden. Hier werden gegebenenfalls nur die durch den Benutzer hinterlegten Schnellzugriffe in den einzelnen Rollencentern angezeigt, nicht alle aufrufbaren Programmteile. 

4 Mandantenwechsel (neu ab Version 2024.1)

Der Mandantenwechsel ermöglicht es direkt aus dem Rollencenter den Mandanten zu wechseln. Dieser kann entweder über das Icon (bestehend aus max. sechs Zeichen des Systemindikators aus den Firmendaten) im Rollencenter oder den Shortcut STRG + O geöffnet werden. Für den Mandantenwechsel gibt es die folgenden Auswahlmöglichkeiten:

1. Wechseln - Wechselt den Mandanten und speichert den aktuellen Mandanten ebenfalls in den Einstellungen des Benutzers.
2. In neuer Registerkarte öffnen - Öffnet den Mandanten in einer neuen Registerkarte. Die Einstellungen werden dabei nicht gespeichert.
3. In neuer Registerkarte öffnen und zu derselben Liste wechseln - Ist in einigen Übersichten verfügbar und öffnet die gleiche Übersicht in der neuen Registerkarte.

 Die Suche nach einem Mandanten erfolgt über den entsprechenden Anzeigenamen. Eine Filterung auf die gültigen Mandanten bzw. meine Mandanten erfolgt an dieser Stelle nicht. Diese greift lediglich in der Mandantenübersicht über "Meine Einstellungen".

5 Suche

Die Suchfunktion kann über die Lupe oder der Tastenkombination ALT + Q aufgerufen werden. Es wird bei der Suche folgendes gefunden:

• Aufgaben (Übersichten, Karten)
• Berichte und Analysen (Reports)

Nicht alle Übersichten und Karten können gefunden werden. Sofern beim Öffnen der Karte oder Übersicht gefiltert wurde, werden diese nicht gefunden. Die fehlenden Ergebnisse können nur über die einzelnen Rollencenter gefunden werden.

6 Benachrichtigungen

Zeigt eine Übersicht der vorhandenen Benachrichtigungen an, u. a. die Benachrichtigungen aus dem Rollencenter, die ab der Version 2024.1 implementiert sind.

7 Einstellungen

Unter Einstellungen befinden sich die Punkte "Personalisieren", "Meine Einstellungen", "Unternehmensdaten", "Unterstützte Einrichtung" und "Erweiterte Einstellungen".

Personalisieren

Die benutzerdefinierten Anpassungen wie das Einblenden von Feldern, Sortieren von Feldern, das Ein-und Ausblenden von Kacheln und Infoboxen werden über das Personalisieren realisiert. Wie das Personalisieren funktioniert, wird im entsprechenden Kapitel Ansichten und Filter detailliert erläutert.

Meine Einstellungen (Rollencenter, Mandant, Sprache)

Die wichtigsten Einstellungen werden über den Menüpunkt "Meine Einstellungen" getätigt. Das Menü umfasst das Rollencenter, Unternehmen (Mandant), Arbeitsdatum, Region, Sprache, Zeitzone sowie die gewählten Benachrichtigungen, welche im Kapitel 6 Benachrichtigungen beschrieben wurden.

Die Übersicht der verfügbaren Rollencenter ergibt sich aus der beim Benutzer hinterlegten Rollencenter. Beim Unternehmen stehen alle gültigen Mandanten sowie "Meine Mandanten" zur Verfügung.

Unternehmensdaten

Unternehmensdaten enthalten allgemeine Unternehmensinformationen wie die Adresse und Telefonnummer. Für die Berichte gelten weiterhin die in NEVARIS Finance implementierten Firmendaten.

Unterstützte Einrichtung

Im Standard von Microsoft wird die unterstützte Einrichtung verwendet, um z. B. Schnittstellen für Dienste wie PayPal Schrittweise einzurichten. In NEVARIS Finance noch ohne Funktion.

Erweiterte Einstellungen

Die Erweiterten Einstellungen enthalten zum einen die Übersicht der installierten Erweiterungen (Extensions) und zum anderen das manuelle Setup. Das manuelle Setup wird in NEVARIS Finance noch nicht verwendet.

NEVARIS Finance wird als Erweiterung zu der Base Application und der System Application von Microsoft installiert. In der Übersicht „Extension Management“ ist die jeweilige Version zu finden.

8 Hilfe

Hier befindet sich u. a. der Link zu diesem Online-Dokument.

https://financehelp.nevaris.com/

9 Navigationsleiste

Direkt unter dem Navigationsmenü ist die Navigationsleiste. Lesezeichen, die in den einzelnen Rollencenter gesetzt wurden, werden hier angezeigt. Als Lesezeichen können alle Übersichten und Berichte markiert werden, die das Icon aus der folgenden Abbildung beinhalten.

10 Aktionsmenü

Das Aktionsmenü beinhaltet – wie der Name schon sagt – einzelne Aktionen. Zukünftig werden je nach Rollencenter häufig genutzte Funktionen und die Funktionen zum Import und Export im Aktionsmenü angezeigt.

11 Aktivitäten

Die bereits aus dem Windows Client bekannten Kacheln sind weiterhin im Bereich Aktivitäten angesiedelt. Über das Personalisieren können einzelne Kacheln oder gesamte Blöcke ausgeblendet werden. Standardmäßig nicht eingeblendete Kacheln werden beim Einblenden nicht den Aktivitäten zugeordnet, sondern dem nächsten Bereich zugeordnet und sind weiter unten im Rollencenter zu finden.

​12 Einblicke

Die Toolbar, der Berichtseingang, Meine Mandanten und weitere Boxen sind in dem untersten Bereich des Rollencenters zu finden.

Nicht alle Boxen sind in jedem Rollencenter.

Zusätzlich werden hier die weiteren Kacheln aus der Personalisierung eingeblendet.