Projektbeteiligungen

Um einen vollständigen Überblick über einen Geschäftspartner zu erhalten, ist es wichtig zu sehen, an welchen Projekten und in welchen Rollen er beteiligt war. Dies kann im Informations-Element zur Projektbeteiligung erfolgen. Hier finden Sie alle bisherigen und aktuellen Projektbeteiligungen.

Projektbeteiligungen anlegen und bearbeiten

Um eine Projektteilnahme für eine bestehende Adresse zu erstellen, gibt es drei Möglichkeiten:

  • Über die Menü Funktion "Neu" in Informationselement "Projektbeteiligungen"
  • Über die Schaltflächen "Neu" in der Schnellzugriffsleiste
  • Oder durch den Anwendungsbereich Projekte, indem dort die Adresse mit einer Rolle als Projektbeteiligter hinterlegt wird.

Die relevanten Daten über die Projektbeteiligungen können entweder in der Tabelle oder im Formular eingefügt werden. Hier können Sie die Projektrolle auswählen, der Sie die Adresse zuordnen möchten. Darüber hinaus kann die Adressrolle auf die Adressenebene herunter gegliedert werden. Wenn z.B. ein Ingenieurbüro an einem Projekt beteiligt ist, möchten Sie vielleicht nachverfolgen, welcher Mitarbeiter die Rolle des Architekten und welcher die Rolle des Statikers hat.