Adressaten

Adressaten sind Kontaktpersonen, die mit einer Adresse verbunden sind. Die Beziehung zwischen den Adressen und Adressaten ist eine eins-zu-viele-Beziehung, sodass ein Adressat nur zu einer Adresse angehören kann. Das allgemeine Konzept ist, dass die Adresse ein einziger Standort ist und die Adressaten, die mit der Adresse in Verbindung stehen, diejenigen sind, die an diesem Standort arbeiten.

Um alle Adressaten zu sehen, die mit einer Adresse verbunden sind, müssen Sie das Informationselement Adressat auswählen.

Adressaten anlegen

Zum Anlegen eines Adressaten gibt es zwei Möglichkeiten:

• Über die Menü- Funktion "Neu" in Informationselement "Adressaten"
• Über die Schaltflächen "Neuer Adressat" in der Schnellzugriffsleiste

Die relevanten Daten über die Adresse können entweder in der Tabelle oder im Formular eingefügt werden. Hier können Sie den Vornamen und Nachname der Adressat frei vergeben, die Kommunikationsinformationen, die Anschrift, die Individualeigenschaften und die Merkmale (wenn vorhanden). In weiteren Feldern kann der Benutzer nützliche Informationen hinzufügen wie die Sprache, der Raum, die Privatadresse usw.

Personenadresse eine Adresse zuordnen

Sie können einer bestehenden Adresse eine private Adresse als Adressaten zuordnen.

• Sie können die private Adresse auswählen und dann auf die " Firmenadresse zuordnen…" Funktion klicken. Im Popup-Fenster können Sie die Adresse auswählen, mit der Sie die Personenadresse verknüpfen möchten.
• Oder Sie können die Adresse auswählen, mit der Sie die Personenadresse verknüpfen möchten und dann auf die " Adressat zuordnen…" Funktion klicken. Im Popup-Fenster können Sie die Personenadresse auswählen, mit der Sie die Adresse verknüpfen möchten.

Adressaten bearbeiten

Adressat löschen: Einen Adressaten kann über die Menüpunkte „Löschen“ oder über die Schaltfläche "Löschen" in der Schnellzugriffsleiste gelöscht werden.

Adressat in andere Adressen kopieren: Sie können einen Adressaten in eine neue Adresse kopieren. Die Idee ist, dass ein Adressat zu einem anderen Unternehmen der gleichen Unternehmensgruppe wie eine Niederlassung versetzt werden kann. Es werden alle Felder des Adressaten kopiert, mit Ausnahme der Merkmale.

Adressaten Exportieren: Sie können eine oder mehrere Adressaten auswählen und als vCard (vcf Datei) exportieren, damit sie in E-Mail-Programme wie Outlook oder andere Adresse Management Programme und CRM importiert werden können. Die Funktion finden Sie im Bereich „Exportieren“ im Funktions-Panel. Das System fragt nach einem Ordner in Ihrem System, in dem es die exportierten vCards speichert.

Adressaten nach Outlook übertragen:  Sie können eine oder mehrere Adressaten auswählen und diese Ihrem Outlook-Kontakten hinzufügen. Das System wird die Informationen in Inform mit den entsprechenden Feldern in Outlook-Kontakten abgleichen. Natürlich werden einige Inform-spezifische Informationen wie z.B. Individualeigenschaften nicht mit einbezogen.

Adressaten zuordnen:  Sie können Adressaten, Betreuer und Aktionen zuordnen. Die Zuordnung kann durch Auswahl einer oder mehrerer Adressaten in der Tabelle und anschließender Verwendung der "Zuordnung"-Funktion in der Funktionsleiste oder in der Menüzeile erfolgen.