Beziehungen

Sie können für jede Adresse und/oder jeden Adressaten einen Mitarbeiter Ihrer Firma zuordnen, als Betreuer. Es gibt viele Gründe und Vorteile, dies zu tun. Dazu gehört die Zuweisung von Verkaufs- und Marketingaufgaben und -verantwortlichkeiten an einen einzelnen Verkäufer.

Um diese Vorteile beizubehalten, ist es natürlich wichtig, diese Zuweisungen auf den neuesten Stand zu bringen. Manchmal, durch Reorganisation oder der Kündigung eines Mitarbeiters, kann dies bedeuten, dass die Adressen anderen Mitarbeitern zugeordnet werden müssen.

Alle Informationen darüber, wer für welche Adressen zuständig ist, finden Sie im Informationselement Beziehungen. Die Betreuungsrollen können in der Verwaltung frei definiert werden.

Beziehungen anlegen und bearbeiten

Um eine Projektteilnahme für eine bestehende Adresse zu erstellen, gibt es zwei Möglichkeiten:

• Über die Menü Funktion "Neu" in Informationselement "Beziehungen"
• Über die Schaltflächen "Neu" in der Schnellzugriffsleiste.

Die relevanten Daten über die Beziehungen können entweder in der Tabelle oder im Formular eingefügt werden. Bei der Zuweisung einer bestimmten Betreuerrolle zu einer Adresse gibt es einige Optionen, die die Rolle hat und die Sie berücksichtigen sollten:

• die Rolle kann exklusiv sein. Dies bedeutet, dass nur ein Mitarbeiter diese Rolle für eine Adresse haben kann.
• Oder die Rolle kann vom Typ "Mehrfachnutzung" sein. Das bedeutet, dass den vielen Mitarbeitern diese Rolle für diese Adresse zugeordnet werden kann.

Die Rolle kann einem Adressaten eines Unternehmens zugeordnet werden oder auch nicht. Für manche Rollen kann die Zuweisung eines Adressaten ein Pflichtfeld sein. Diese Optionen können Sie beim Erstellen einer Betreuungsrolle festlegen.