DWREST Detaileinrichtung Aktionen
- von Reeken, Björn
Vorbereiten
Verbindung prüfen
Die aktuelle Verbindung mit den Eingaben Server-URL, API URL, ID des Unternehmens, Benutzername und Passwort aus dem Register "Web-Adresse" wird überprüft.
Übersicht der Archive
In der Übersicht der Archive werden alle zur Verfügung stehenden Archive angezeigt. Der Name des gewünschten Archives ist das Standardarchiv, welches im Register "Allgemein" eingetragen wird.
Zuordnung Archivfelder
Über die "Zuordnung Archivfelder" können die im Archiv definierten Felder den vorhandenen Feldern von NEVARIS Finance zugeordnet werden. Im Menüband gibt es zusätzlich die folgenden Funktionsaufrufe:
Aktionen
Felder prüfen
Diese Funktion prüft die zugeordneten Einträge aus dem Feld „DMS Datenbankfeld“. Einträge, die nicht als Archivfeld existieren, werden dabei gelöscht.
Standard Felder setzen
Definierte Felder werden in die Spalte „DMS Datenbankfeld“ übernommen und anschließend gegen das Archiv geprüft. Nicht vorhandene Archivfelder werden direkt gelöscht, sodass nur die bestehenden Archivfelder in der Zuordnung bestehen bleiben.
Archivdefinition
| FIBU Archiv | ||||
|---|---|---|---|---|
| Feldname Finance | DMS Dialogfeld | DMS Datenbankfeld | Datentyp | Feldlänge (mind.) |
| Adressnr. | Adressnr. | ADRESSNR | Text | 10 |
| Änderungsbenutzer Beleg | Änderungsbenutzer Beleg | AENDERUNGNUTZER | Text | 50 |
| Anlage | Anlage | ANLAGE | Text | 20 |
| Anlagen | Anlagen | ANLAGEN | Stichwort | 20 |
| Artikel | Artikel | ARTIKEL | Text | 20 |
| Artikel n-fach | Artikel n-fach | ARTIKELNFACH | Stichwort | 20 |
| BAS | BAS | BAS | Text | 10 |
| BAS n-fach | BAS n-fach | BASNFACH | Stichwort | 10 |
| Bauleiter | Bauleiter | BAULEITER | Text | 10 |
| Bauleitergruppe | Bauleitergruppe | BAULEITERGRUPPE | Text | 10 |
| Belegdatum | Belegdatum | BELEGDATUM | Datum | |
| Belegnr. | Beleg-Nr. | BELEGNR | Text | 20 |
| Belegnr.2 | Belegnr. 2 | BELEGNR2 | Text | 30 |
| Betrag (Netto) | Betrag (netto) | BETRAGNETTO | Dezimalzahl | |
| Buchungsbeschreibung | Buchungsbeschr. | BUCHUNGSBESCHR | Text | 50 |
| Buchungsdatum | Buchungsdatum | BUCHUNGSDATUM | Datum | |
| Buchungsperiode | Buchungsperiode | BUCHUNGSPERIODE | Datum | |
| Debitor/Kreditor | Debitor/Kreditor | DEBKRED | Text | 10 |
| Dokument ID | DokumentID | DOKUMENTID | Text | 20 |
| Dokumentart | Dokumentart | DOKUMENTART | Text | 50 |
| Ergebniszuordnung | Ergebniszuord. | ERGZUORDNUNG | Text | 10 |
| Ergebniszuordnungen | Ergebniszuordnungen | ERGZUORDNUNGEN | Stichwort | 10 |
| Externe Belegnr. | externe Beleg-Nr. | EXTBELEGNR | Text | 30 |
| Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsdatum | FAELLIGKEITDATUM | Datum | |
| Gerät | Gerät | GERAET | Text | 20 |
| Geräte | Geräte | GERAETE | Stichwort | 20 |
| Kostenart | Kostenart | KOSTENART | Text | 20 |
| Kostenarten | Kostenarten | KOSTENARTEN | Stichwort | 20 |
| Kostenstelle | Kostenstelle | KOSTENSTELLE | Text | 20 |
| Kostenstelle entlasten | KSt. entlasten | KSTENTLASTEN | Text | 20 |
| Kostenstellen | Kostenstellen | KOSTENSTELLEN | Stichwort | 20 |
| Kostenstellentyp | Kostenstellentyp | KOSTENSTELLENTYP | Text | 10 |
| Kostenstellentypen | Kostenstellentypen | KSTTYPEN | Stichwort | 10 |
| Kostenträger | Kostenträger | KOSTENTRAEGER | Text | 20 |
| Kostenträger n-fach | Kostenträger n-fach | KSTTRAEGERNFACH | Stichwort | 20 |
| Mandant | Mandant | MANDANT | Text | 30 |
| Mehrere Kst | Mehrere KSt. | MEHREREKST | Text | 10 |
| MWSt Geschäftsbuchungsgruppe | MWSt Gbg. | MWSTGBG | Text | 20 |
| MWSt Produktbuchungsgruppe | MWSt Pbg. | MWSTPBG | Text | 20 |
| MwSt-Betrag | USt-Betrag | USTBETRAG | Dezimalzahl | |
| Name | Name | NAME | Text | 70 |
| Neuanlagebenutzer Beleg | Neuanlagebenutzer Beleg | NEUANLAGENUTZER | Text | 50 |
| Niederlassung | Niederlassung | NIEDERLASSUNG | Text | 20 |
| Niederlassungen | Niederlassungen | NIEDERLASSUNGEN | Stichwort | 20 |
| Nr. | Deb./Kred.-Nr. | DEBKREDNR | Text | 20 |
| Oberbauleiter | Oberbauleiter | OBERBAULEITER | Text | 10 |
| Ort | Ort | ORT | Text | 70 |
| Personalnr. | Personalnr. | PERSONALNR | Text | 20 |
| PLZ | Postleitzahl | PLZ | Text | 20 |
| Projekt | Projekt | PROJEKT | Text | 20 |
| Referenz | Referenz | REFERENZ | Text | 50 |
| Sachkonten | Sachkonten | SACHKONTEN | Stichwort | 20 |
| Sachkonto | Sachkonto | SACHKONTO | Text | 20 |
| Skontobetrag | Skontobetrag | SKONTOBETRAG | Dezimalzahl | |
| Skontodatum | Skontodatum | SKONTODATUM | Datum | |
| Skontoprozent | Skontoprozent | SKONTOPROZENT | Dezimalzahl | |
| Sparte | Sparte | SPARTE | Text | 10 |
| Sparten | Sparten | SPARTEN | Stichwort | 10 |
| Status | Status | STATUS | Text | 20 |
| Straße | Straße | STRASSE | Text | 70 |
| Suchbegriff | Suchbegriff | SUCHBEGRIFF | Text | 30 |
| Übergabe an Projekt J/N | Übergabe an Projekt | UEBERGABEPROJEKT | Text | 10 |
| Urkundennummer | Urkunden-Nr. | URKUNDENNR | Text | 30 |
| Währung | Währung | WAEHRUNG | Text | 10 |
| Zahldatum1 | Zahldatum | ZAHLDATUM | Datum | |
| Zahlungen | Zahlungen | ZAHLUNGEN | Stichwort | |
| Zahlungsvorschlag | Zahlungsvorschlag | ZAHLUNGSVORSCHLAG | Text | 10 |
1 Genutzt für die Bürgschaft und die Avise ("Dokument-ID Avis" aus dem Zahlungsvorschlag)
Nummernserien holen
Die in der global hinterlegten Nummernserie verwendeten Einstellungen werden in eine mandantenabhängige Nummernserie übernommen.
Dokumentarten
Enthält eine Auflistung aller direkt aus NEVARIS Finance stammenden Dokumentarten. Diese können durch Verwendung eigener Begriffsdefinitionen ("Dokumentart verwenden") kundenseitig umbenannt und verwendet werden.
Einrichtung
Öffnet die Page DMS Einrichtung Archivierungssystem.
Benutzereinrichtung
Nicht relevant für DocuWare über REST.
Baulohn Einrichtung
Öffnet die separate Einrichtung für das Baulohn-Archiv.
Ausführen
Unter Ausführen befinden sich die Aktionen, die für die Indexierung der Dokumente in DocuWare zuständig sind. Es wird zunächst das Zusammenstellen ausgeführt und anschließend die Verschlagwortung. Weitere Informationen dazu im entsprechenden Kapitel.
Zusammenstellen
Hier besteht die Möglichkeit, im Register „Allgemein“ entweder für einen oder mehrere Mandanten sowie für eine Buchungsperiode alle dokumentrelevanten Bereiche auszulesen und bei vorhandener Dokument-ID in die Verschlagwortungstabelle zu überführen. Ohne Eintrag im Feld „Mandant“ werden die Einträge für alle Mandaten zusammengestellt.
Verschlagwortung anzeigen
Die Tabelle „Verschlagwortung Archivierung“ zeigt die ausgelesenen und zusammengestellten Daten an. Hier sind alle relevanten Felder bereits gefüllt. Zusätzlich kann hier durch Filter überprüft werden, welche Datensätze bereits wann übertragen worden sind und welche noch zur Übertragung anstehen.
Nacharbeiten
In Mandanten kopieren
Kopiert die in einem Mandanten gesetzten Einstellungen der Einrichtung von DocuWare in andere Mandanten. Hierbei können entweder in alle oder ausgewählte Mandaten kopiert werden.
Beim Kopieren werden alle Einstellungen überschrieben. Die Archivierungs- und Indexierungseinstellungen sind vorab zu prüfen. Eine Hilfestellung für die Vorabprüfung der Einstellung ist die Übersicht "Archive in Mandanten" (Dokumentenverwaltung, Stammdaten, Archive in Mandanten).