Adressen Funktionen

Menüleiste

Neu: Erstellt eine neue Adresse.

Löschen: Löscht die ausgewählte Adresse.

Duplizieren: Dupliziert die ausgewählte Adresse.

Funktionen | E-Mail/Serien-E-Mail erstellen: Öffnet den Serien E-Mail-Workflow und ermöglicht Ihnen, eine E-Mail oder eine Serien-E-Mail an die ausgewählten Adresse zu erstellen und schicken.

Funktionen | Brief/Serienbrief erstellen: Öffnet den Serien Brief-Workflow und ermöglicht Ihnen, einen Brief oder einen Serienbrief an die ausgewählte Adresse zu erstellen und drucken.

Funktionen | Entwurf fortsetzen: Ermöglicht Ihnen, einen bestehenden E-Mail- oder Briefentwurf auszuwählen, damit Sie ihn fortsetzen können.

Funktionen | Neues Ereignis: Öffnet den Ereignis-Dialog und ermöglicht es Ihnen, ein Ereignis für die ausgewählten Adresse zu erstellen.

Funktionen | Adresse nach Outlook übertragen: Sie können Sie den Outlook-Ordner auswählen, dem Sie die Adressen der ausgewählten Adresse hinzufügen möchten.

Funktionen | Karten | Adresse auf Karte anzeigen (Bing): Es öffnet den Webbrowser und zeigt Ihnen die Adresse auf der Bing Karte

Funktionen | Karten | Adresse auf Karte anzeigen (Google): Es öffnet den Webbrowser und zeigt Ihnen die Adresse auf der Google Maps Karte

Funktionen | Karten | Route zu eigener Adresse anzeigen (Bing): Es öffnet den Webbrowser und zeigt Ihnen den Weg von der Adresse zu Ihrer Adresse (Mandanten Adresse) auf Bing Karte

Funktionen | Karten | Route zu eigener Adresse anzeigen (Google): Es öffnet den Webbrowser und zeigt Ihnen den Weg von der Adresse zu Ihrer Adresse (Mandanten Adresse) auf Google Maps Karte

Zuordnen: Zuordnen erlaubt die Mehrfachzuordnung der aufgeführten Begrifflichkeiten mit den entsprechenden Werten.

Adresstyp
Betreuer
Branche
Gewerk
Globales Projekt
Zu Konzern
Zu Partner
Zu Zentrale
Zu Aktion

Gehe zu | Debitor/Kreditor/Gesamtbeurteilung: erlaubt bei vorhandener Finance-Anbindung den Direktsprung zum Debitor / Kreditor / Gesamtbeurteilung, falls vorhanden. Wird die Adresse bei mehr als einem Mandanten einem Debitor und / oder Kreditor verwendet, öffnet sich ein weiterer Auswahldialog.

Kurzrecherche | Bearbeiten: Öffnet den Kurzrecherche-Dialog und lässt die Kriterien einstellen

Kurzrecherche | Entfernen: Setzt die Kurzrecherche- Kriterien auf inaktiv

Kurzrecherche | Als Recherche speichern: Speichert die Kurzrecherche als Recherche

Funktionen

Nachfolgend weitere, die Funktionen der Menüleiste, ergänzende Funktionen:

Adresse

Adressat zuordnen: Ermöglicht die Zuordnung einer Personen-Adresse als Adressaten an die ausgewählte Adresse.

Adresse als Mail senden (intern): Öffnet den E-Mail-Editor und ermöglicht es Ihnen, einen Link zur Adresse an einen anderen Mitarbeiter*innen zu senden.

Allgemein

Sammelbearbeitung: Es erlaubt mehrere Objekte, z.B. Sparte oder Mandant, gleichzeitig zu bearbeiten oder einzustellen.

Selektierte Favoriten bearbeiten: Sie können eine ausgewählte Adresse einer Favoritengruppe zuordnen. Auf diese Weise können Sie schnell auf diese Adresse zugreifen, anstatt zu ihr navigieren oder danach suchen zu müssen.

Ereignis aus E-Mail erstellen: Es öffnet sich ein Fenster mit einer Liste Ihrer E-Mails. Sie können den Zeitraum festlegen, in dem die E-Mails angezeigt werden sollen und den Ordner, in dem die E-Mail gefunden werden kann, z.B. Gesendet. Sie können eine oder mehrere
E-Mails auswählen und auf das „Ereignis erstellen“ klicken. Es öffnet sich ein Ereignisfenster, in dem Sie alle erforderlichen Informationen für das Ereignis hinzufügen können, wie z.B. den Mandanten oder das Projekt/Vorgang usw. Sie haben auch die Möglichkeit, Informationen für jedes Dokument hinzuzufügen.

Visitenkarten

Importieren: Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Benutzer eine oder mehrere Visitenkarten, vCards (vcf - Virtual Contact File), aus Outlook auswählen kann.

Exportieren: Es erstellt eine vCard (vcf - Virtual Contact File) für die ausgewählte Adresse